日前，高盛（GS.US）发布光模块行业研报，将 2026 — 2028 年全球光模块整体出货量较此前预测均上调 20% 以上，代表下一代 AI 算力互联核心方向的 1.6T 及以上超高速光模块出货量预测上调幅度更高。

从国内市场来看，多家上市公司 800G 乃至 1.6T 及以上光模产品已开始交付或向客户送样验证。据投资者互动平台今年以来披露信息，800G、1.6T 及以上光模块产品已开始交付或进行客户送样验证的公司（含产业链上下游公司）接近 30 家。

从机构盈利预测来看，机构一致预测 2026 年、2027 年净利润增幅有望持续超过 50% 的公司有 13 家，按照一致预测 2026 年净利润增幅排序，居前的有剑桥科技（603083.SH）、东山精密（002384.SZ）、协创数据（300857.SZ）、中际旭创（300308.SZ）等。