个人盘面思考，不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎。

大家好，我是老郑。新的一周，新的开始。股市天天有机会，心态好了全是对。别跟大盘置气，别跟自己较劲，开心最重要，信心不能少，方向看准了，剩下的交给时间。祝这一周涨停板追着你跑，好心情甩都甩不掉！每日思路、持仓策略都会在这更新，欢迎新老朋友关注。

$ 上证指数 ( SH000001 ) $$ 深证成指 ( SZ399001 ) $周五大盘放量杀跌后探底回升，沪指跌 1.18%，两市 4870 家下跌，成交 1.97 万亿。周末美国 CPI 数据出炉，加息预期飙升至 90%，周一外围扰动难免，但周五盘中 3852 点快速拉回说明下方承接强，大概率是低开后震荡磨底，不会单边崩。

周末消息面核心观察： 第一、美联储加息预期升温，成长股短期承压，但利空落地反而容易走出修复行情； 第二、AI 板块周五内部分化，MLCC、光通信逆势走强，说明资金还在科技线里找机会； 第三、机构观点认为加息靴子落地后 A 股有望迎来变盘时点。

个人持仓：

说说$ 昆仑万维 ( SZ300418 ) $

周一早盘看法： 周末有两个利好值得留意：一是公司 AI 短剧平台单月流水超 6500 万美元，DramaWave 平台超 90% 内容为 AI 生成，海外 MAU 稳居短剧市场第一；二是自研视频模型持续迭代，相关能力居全球榜首。基本面在兑现，但周五主力资金净卖出 4687 万，被大盘拖累收 43.81，最低打到 43.20。43.2 是本轮短线核心支撑，周一如果受外围影响低开，只要这一带守住，波段趋势就还在，后续有修复套利机会；上方 45 附近是压力。AI 长期逻辑没变，短剧商业化已经跑出来了，这次回调更多是大盘情绪带动。

操作思路：原有仓位继续持有。43.2 支撑守住就耐心等 AI 赛道情绪回暖，不轻易交出筹码。

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所有操作均以盘中变化为主，盘中操作会放在评论区。

市场风格变了不少，大家手里还拿着什么票？拿不准的可以评论区留言，我看到都会回复。

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