瑞恩资本RyanbenCapital 23小时前
龙电华鑫(NYSE:FOIL)宣布IPO完成承销商超额配股权的部分行使,总募资升至约1.08亿美元
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8 月 12 日在美国纽交所挂牌上市的龙电华鑫 ( NYSE:FOIL ) 于上周五发布公告,宣布已完成额外约 62.61 万份美国存托股份 ( ADS ) 的出售。

此次出售是基于公司首次公开募股 ( "IPO",连同本次超额配股权行使统称为 " 本次发行 " ) 中授予承销商的超额配股权的部分行使,发行价格为每份 ADS 22.00 美元。本次发行后,公司筹集的总募集资金在扣除承销折扣、佣金及公司应付发行费用前达到约 1.08 亿美元,其中包括此前宣布的 IPO 总募集资金约 9,428.57 万美元。

本次承销商行使 62.61 万份 ADS 的超额配股权 ( 绿鞋机制 ) ,行使规模占绿鞋全部授权额度约 97.4%,相当于基础 IPO 发行规模的 14.6%,已十分接近绿鞋机制 15% 的法定上限。此次绿鞋机制获高比例部分行使,充分反映出投资者对龙电华鑫业务模式、技术实力及未来发展前景的高度认可,也彰显出公司在国际资本市场上的广泛吸引力。

龙电华鑫是全球唯一一家选择在美国上市的铜箔制造商,产品涵盖各种应用领域,包括超薄电池铜箔和从 HTE 到 HVLP 规格的 PCB 铜箔。PCB 铜箔定位为 " 先进信号载体 ",可在高频、高速 PCB 信号传输中实现强信号完整性并最小化衰减,服务于 " 未来先进计算集群 "。在 PCB 级铜箔领域,龙电华鑫已连续 12 年为松下工业材料供应产品。随着 AI 技术对算力基础设施需求呈指数级增长,高频高速 PCB 铜箔已成为 AI 服务器、高速交换机等核心硬件的关键材料。龙电华鑫在这一领域的技术积累,使其不仅被定位为一家电池材料企业,而更是一个服务于整个数字经济底层的高端材料公司。

按 2025 年的销售量和营业收入计算,龙电华鑫是全球最大的锂电池铜箔 ( LiB copper foil ) 供应商。此外,龙电华鑫是国内首家成功研发 6 μ m 高强锂电池铜箔并实现全球首家量产 6 μ m 铜箔的制造商;同时也是国内首家成功研发 4 μ m 超薄锂电池铜箔、全球首家具备高抗拉强度 4 μ m 锂电池铜箔量产能力的厂商。截至 2025 年 12 月 31 日,公司拥有六个生产基地,具备全球最大的电解铜箔设计年产能,约达 180,500 吨。根据业内消息,龙电华鑫 RTF1 ‑ 3 代已实现批量供货,HVLP1 ‑ 3 代已通过多家覆铜板企业认证并进入批量供货,HVLP4 及以上产品也已基本完成客户验证。作为全球电解铜箔市场的领导者,龙电华鑫已建立起高质量且多元化的全球客户群,服务于全球顶尖的电池、覆铜板和印刷电路板制造商,其中包括 LG Energy Solution、松下、SK On、三星 SDI 和宁德时代等。

Cantor Fitzgerald & Co.、华泰证券 ( 美国 ) 有限公司 ( Huatai Securities ( USA ) , Inc. ) 、招银国际融资有限公司 ( CMB International Capital Limited ) 及老虎证券 ( 美国 ) ( US Tiger Securities ) 担任本次发行的承销商代表。

截至纽约时间周五 ( 9 月 11 日 ) 收市,龙电华鑫 ( NYSE:FOIL ) 每股收报 20.69 美元,目前总市值约 16.17 亿美元。

疏漏难免,敬请指正。

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