启明医疗 ( 02500.HK ) 于上周四 ( 9 月 10 日 ) 发布公告，建议发行新股及可转换债券，募资 5 亿元人民币。

配售股份约 1.845 亿股。占扩大后股本约 29.5%，配售价每股 1.078 港元，较上个交易日收市价每股 1.17 港元折让约 7.9%，代价 1.719 亿元人民币。

可转换债券本金额 3.797 亿港元，初步转换价每股 1.1858 港元，较 9 月 10 日收市价溢价约 1.4%。

认购所得款项总额约 5 亿元人民币、净额约 4.765 亿元人民币，将主要用于：约 25.2% 用于支付研发、临床及监管费用，约 43.3% 补充一般企业营运资金需求，约 31.5% 用作偿还未偿还贷款。

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