$ 英维克 ( SZ002837 ) $昨天公告中标宝信软件 889 万的 MAC 氟泵精密空调项目，金额不大，但信号意义在于马鞍山智算中心和长三角数字科技中心这种项目持续落地，说明氟泵方案在智算中心的渗透在实打实地推进。更值得看的是 9 月 28 号股东大会要审议股权激励，行权价 46.73，考核目标 2026 年净利润增速不低于 25%，管理层敢设这个目标，至少自己心里是有底的。昨天液冷服务器板块午后其实有异动，华之杰涨停、宏盛股份涨停，润禾材料、高澜股份都跟了，但英维克基本没动，说明资金还在观望。今天重点看两件事：一是液冷板块情绪能不能从华之杰这些跟风票传导到英维克这种核心票，二是 60 整数关能不能彻底站稳。我自己的打算是，如果今天液冷板块有联动、英维克放量站上 61.5 以上就不慌，毕竟股权激励是 9 月 28 号的事，中间还有两周的真空期，短线资金不一定扛得住。

$ 烽火通信 ( SH600498 ) $ 昨天全天振幅 7 个点，最低砸到 38.55，尾盘又拉回 40.63，主力资金日内净买入 9452 万，在通信板块整体被砸的背景下算是相当能扛的了。公司在互动平台正面回应了 Fengine 51.2T NPO 交换机的情况，说这个产品覆盖 Scale-Up 和 Scale-Out 场景，可以给东数西算枢纽和城市智算中心做全光底座。这个表态的关键在于，烽火不只是传统的光纤光缆厂商了，它在往智算中心的全光互联方案商方向走。赌的就是这个转型逻辑，不是光模块那种纯周期。但说实话昨天那种走势挺折磨人的，但 40 块是前期反复争夺的关口，机构不至于一天就弃守。今天我的观察点很明确：第一，40 块能不能守住，如果开盘直接低开在 40 以下且半小时内不收回，就要考虑溜不溜；第二，光通信板块整体情绪，昨天中际旭创跌 5.72%、新易盛跌 5%，这种权重砸盘如果继续，烽火很难独善其身；第三，如果烽火今天能逆势收红且站稳 41 以上，说明资金对它的 NPO 逻辑有独立定价意愿，那我继续持有，甚至考虑加一点。

$ 红星发展 ( SH600367 ) $昨天这根反弹阳线算是给出了止跌信号，盘中下探至 33.41 后快速拉起，尾盘稳在 35 上方，承接力度比预想的强，短期下跌动能得到释放。但客观说，35.5 的短期企稳观察线还没放量站稳，上方套牢盘压力仍在，现在只能定义为超跌反弹，还谈不上趋势反转，持续性存疑。明天核心盯两个关键点：一是开盘后能不能放量突破 35.5 并站稳，这是反弹确认信号，站稳了观察仓可以继续持有看 36-37 压力区间；二是下方 33.9 的第一防守位，要是回落至这个位置附近承接无力，说明反弹夭折，我会果断减仓避险。整体思路还是反弹试错，走一步看一步了。

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