雷递网 雷建平 9 月 15 日
深圳市鸿富诚新材料股份有限公司(简称:" 鸿富诚 ",股票代码:"301716")日前开启申购,准备在深交所创业板上市。
鸿富诚发行价为 76.86 元 / 股,发行 1873 万股,预计募资总额为 14.4 亿港元;扣非发行应付上市费用 1.4 亿,预计募资净额为 13 亿元。
鸿富诚战略配售股东分别为杭州阿里云飞天信息技术有限公司、通富微电子股份有限公司、成都新易盛通信技术股份有限公司、苏州东山产业投资有限公司、深圳市高新投创业投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、华源证券鸿富诚员工参与深交所战略配售集合资产管理计划,一共认购 4.3 亿元。
其中,杭州阿里云飞天信息技术有限公司认购 5110 万元,通富微电子股份有限公司、成都新易盛通信技术股份有限公司、苏州东山产业投资有限公司分别认购 3539 万元,深圳市高新投创业投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司分别认购 6533 万元,华源证券鸿富诚员工参与深交所战略配售集合资产管理计划认购 1.4 亿元。
上半年营收 4.4 亿,扣非后净利 1.75 亿
鸿富诚成立于 2003 年,总部位于深圳,在重庆、浙江、武汉、马来西亚、泰国设立了子公司,是一家专注于先进热管理材料及 EMC 材料研发、制造与销售一体化的企业。
鸿富诚面向 AI 大功率芯片、光模块、数据中心、5G 通信、汽车智驾、消费终端等领域开发了一系列先进热界面材料,其中包括取向石墨烯导热垫片、取向碳纤维垫片、液态金属片等特色产品。
招股书显示,鸿富诚 2023 年、2024 年、2025 年营收分别为 2.6 亿、3.3 亿、7.07 亿元;净利分别为 3476 万、7151 万元、2.7 亿元;扣非后净利分别为 3241 万、7008 万元、2.64 亿元。
鸿富诚 2026 年上半年营收为 4.35 亿,较上年同期增长 66.29%;扣非后净利为 1.75 亿,较上年同期增长 103%。
鸿富诚 2026 年 1-6 月经营业绩较上年同期增长,主要系受益于人工智能、数据中心等下游领域发展,带动算力需求增长,公司石墨烯导热垫片、金属碳基复合材料等高附加值核心产品销量较上年同期大幅增加所致。
鸿富诚预计 2026 年前 9 个月营收为 6.4 亿到 6.8 亿,较上年同期的 4.88 亿增长 31% 到 39%;预计净利为 2.45 亿到 2.68 亿,较上年同期的 1.9 亿增长 28.67% 到 40.74%;预计扣非后净利为 2.43 亿到 2.65 亿,较上年同期的 1.86 亿增长 30.68% 到 42.51%。
孙爱祥控制 68% 表决权
鸿富诚实际控制人为孙爱祥及赵建平。本次发行前,孙爱祥持有公司 32.03% 股份,赵建平持有公司 25.97% 股份,合计持有公司 58% 股份。
孙爱祥为鸿富诚管理、鸿富诚咨询和鸿领管理的执行事务合伙人,控制鸿富诚 9.86% 表决权。孙爱祥与赵建平合计控制鸿富诚 67.86% 的表决权。
赵建平为孙爱祥姐夫,两人 2021 年 7 月 10 日签署《一致行动人协议书》。
孙爱祥,1968 年生,高中学历。1987 至 1993 年,任保祥塑料厂负责人;1993 年至 1998 年,任深圳好特胶粘材料有限公司销售;1998 年至 2000 年,任深圳市宝安区福永镇立霸胶粘材料商行负责人;2002 年至 2008 年,任海盐海诚胶粘材料有限公司负责人;2003 年 5 月至 2021 年 10 月,任鸿富诚有限执行董事、总经理;2011 年 4 月至今,任重庆鸿富诚执行董事、总经理;2018 年 6 月至今,任浙江鸿富诚执行董事、经理;2020 年 7 月至今,任武汉肯达执行董事、经理;2021 年 10 月至 2025 年 6 月,任发行人董事长、总经理;2025 年 6 月至今,任鸿富诚董事长。
赵建平,1963 年生,高中学历。1992 年至 2006 年,任大杨山石料厂厂长;2003 年 5 月至 2021 年 10 月,任鸿富诚有限监事;2003 年 10 月至今,任海盐强盛纺织有限公司执行董事、总经理;2011 年 12 月至今,任海盐欣兴小额贷款有限公司监事;2018 年 6 月至今,任浙江鸿富诚监事;2021 年 10 月至今,任鸿富诚董事。
IPO 前,国投创业持股为 10.11%,鸿富诚管理持股为 6.71%,远致星火持股为 4.79%,深创投社保基金持股为 2.8%,若希投资持股为 2.74%,同富诚投资持股为 2.67%,鸿富诚咨询持股为 2.25%,深高投金圆投资持股为 2.14%,维科控股持股为 1%,鸿领管理持股为 0.91%,创新资本持股为 0.7%,青松投资持股为 0.55%,深高投圆兴投资持股为 0.53%。
IPO 后,孙爱祥持股为 24%,赵建平持股为 19.48%,国投创业持股为 7.58%,鸿富诚管理持股为 5.03%,远致星火持股为 3.59%,深创投社保基金持股为 2.10%,若希投资持股为 2.05%;
同富诚投资持股为 2%,鸿富诚咨询持股为 1.69%,深高投金圆投资持股为 1.6%,维科控股持股为 0.75%,鸿领管理持股为 0.68%,创新资本持股为 0.53%,青松投资持股为 0.41%,深高投圆兴投资持股为 0.4%。
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