9 月 15 日盘后,中塑股份(SZ301686)发布《首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》。公告显示,本次发行股份数量为 1233.29 万股,发行价格为 55.28 元 / 股,发行市盈率 22.20 倍,募集资金总额约 6.82 亿元。
公司此前于 2024 年 11 月 7 日在全国股转系统挂牌,并于 2026 年 8 月 31 日终止挂牌,本次发行上市后,公司股票将在深交所创业板挂牌交易。
发行结果出炉,网上中签率 0.0134%
根据发行结果公告,本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式。发行人与保荐人(主承销商)国信证券协商确定本次发行股份数量为 1233.29 万股,发行价格为 55.28 元 / 股。由于网上初步有效申购倍数高达 1.25 万倍,超过 100 倍,发行人和保荐人决定启动回拨机制,将 184.05 万股由网下回拨至网上。回拨后,网上最终发行 457.80 万股,中签率为 0.0134%;网下最终发行 462.22 万股。
战略配售方面,最终战略配售数量为 313.27 万股,约占本次发行数量的 25.40%。其中,国信资管中塑股份员工参与创业板战略配售 1 号集合资产管理计划获配约 123.33 万股,约占本次发行数量的 10.00%;海口龙旗科技投资有限公司、阳光电源(三亚)有限公司、北京安鹏科创汽车产业投资基金、东莞市宇瞳光学科技股份有限公司、上海汽车集团金控管理有限公司、蓝思科技股份有限公司、惠州硕贝德无线科技股份有限公司等 7 家战略投资者合计获配 189.94 万股。
网上、网下认购缴款工作已结束。网上投资者放弃认购 2.5969 万股,网下投资者没有无效认购,放弃认购股份全部由保荐人(主承销商)包销,包销金额 143.56 万元,包销股份数量占总发行数量的 0.21%。本次发行费用总额为 8668.03 万元,募集资金净额约 5.95 亿元。
改性工程塑料 " 小巨人 " 业绩稳步增长
招股说明书显示,中塑股份是一家专注于改性工程塑料研发、生产和销售的高新技术企业和国家级专精特新重点 " 小巨人 " 企业,主要产品应用于消费电子、储能、汽车、家居家电等行业,终端产品包括手机、智能穿戴设备、平板电脑及笔记本电脑、蓝牙音箱、储能电源、新能源汽车及家电等。
公司核心产品包括改性 PC、PC/ABS、PA、PPA、PBT、PET 等高性能工程材料,以及可激光直接成型(LDS)材料、纳米注塑(NMT)专用工程材料、超耐高温特种尼龙材料等特种功能材料。
业绩方面,报告期(2023 年至 2025 年)内,公司营业收入分别为 5.37 亿元、7.00 亿元和 7.49 亿元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 8084.74 万元、9256.66 万元和 1.23 亿元,营业收入和净利润持续增长。2026 年 1 至 6 月,公司实现营业收入 4.43 亿元,同比增长 31.38%;扣非归母净利润为 5890.55 万元,同比增长 2.87%。公司预计 2026 年 1 月至 9 月营业收入同比增长 40.27% 至 47.59%。
客户方面,公司直接客户覆盖国内主要的零组件、模组和精密结构件制造企业,包括比亚迪、富智康、华勤技术、闻泰通讯、龙旗科技、长盈精密、歌尔股份、瑞声科技、领益智造、立讯精密、捷荣技术、硕贝德等,终端客户进入三星、华为、小米、OPPO、传音等品牌商的合格供应商资源池。本次募集资金拟用于高性能工程材料智能化生产基地建设项目、江西中塑生产基地扩建项目、新材料工程技术研究中心建设项目及补充流动资金。
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