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该补的短板还得补。只不过，补短板补到没有缺点，本身不产生太多溢价。

来源 / 驿站（ID：yizhan1573）

作者 / 驿站老鬼

当下的快递江湖，水量还在上涨，但水的流向，变得十分微妙。

前段时间，顺丰与阿里巴巴达成战略合作。整体来看，双方的合作是强强联合——

阿里的强项是电商生态、云计算和人工智能等方面的技术能力；顺丰的强项是智慧物流网络和供应链服务优势。

此情此景，难免让人想起九年前，那场剑拔弩张的 " 丰鸟大战 "，主战方丰巢（顺丰）、菜鸟（阿里）互相切断过数据接口。

从 " 断 " 到 " 签 "，顺丰还是那个顺丰，阿里还是那个阿里，但双方看向对方的眼神却变了——

以前盯着的是 " 短板 "，现在盯着的是 " 长板 "。

这样的 " 变形记 "，对当今快递行业的竞争逻辑变化不无启示。

过去，快递企业缺业务量，电商平台缺末端履约，两边一拍即合，入股、结盟、建平台，说到底都是在补自己的短板。

现在不一样了。顺丰与极兔互相持股、抱团出海，顺丰与阿里九年后再握手，都是拿自己最长的那块板，去换别人手里最长的那块。

问题来了：为何几家巨头不约而同放下了 " 补短板 "，转头开始 " 强长板 "？

01

补短板是挤存量，拼长板是长增量

传统的 " 木桶理论 " 告诉我们一个朴素的道理：

短板决定容量。一个木桶能装多少水，取决于最短的那块板。

这一理论，放在行业里就是：补产能、补时效、补服务、补价格……哪里有短板，就补哪里。

可是，当快递企业都盯着同一块短板补，一个个长得越来越像，就变成了同质化——

你价格低，那我比你还低。你搞了个新品，那我就照抄。你想弄生态圈，那我就 " 广泛撒网 "。反正你有的我就要有，只能 " 死道友不死贫道 "。

如此一来，快递江湖的缠斗，陷入了 " 胶着 "。

客观来看，" 木桶理论 " 的设想很丰满，现实……得看实际效果。

揆诸现实。行业整体增速换挡，是明摆着的情形。以上半年的数据为例：全国快递业务量 1003.8 亿件，同比增长 5.0%；业务收入 7714.1 亿元，同比增长 7.3%。

当收入增速跑到了件量增速前面，意味着再补短板，性质就变了。你补一块，别人也补一块，补来补去，是在同一个桶里互相挤。

更关键的是，补短板的成本是刚性的，收益却越来越薄，补再多短板也补不出想象力。数据可资佐证：2019 年，行业票均收入还有 11.8 元，到 2025 年一路跌到 7.5 元。

这说明什么？这说明靠 " 以价换量 " 的老路走到头了，而增量不来自规模，来自结构。

举一个典型的例子。顺丰上半年总收入 1555 亿元，同比只增 5.9%。拆开看，供应链及国际业务收入 395.8 亿元，同比增长 15.6%；剔除 KLN，增幅是 46.6%。

极兔更典型。上半年东南亚业务量 55.2 亿件，同比增长 71.2%，份额 38.1%，又提了 5.3 个百分点；中国之外的市场收入占比，第一次到了 50%。

两家的增长点，没有一个来自 " 把短板补长 "，而是把某一块做到极致，靠这一块切进一个细分市场。

在老鬼看来，补短板是在存量里挤，拼长板是在增量里长。快递企业能走多远，不取决于短板，而取决于最长的那块板够不够长、够不够尖。

02

快递巨头 " 拼长板 " 的三张牌

补短板这么多年，各大快递企业终于算明白一笔账——

补短板越来越不划算，不如找别人的长板补自己的短板。

道理好懂，具体怎么 " 强长板 " 是另一回事。眼下行业里通行的，是三种方式。

第一种是 " 买 "。

既然自己搞不出来，或者搞出来太慢，那就砸钱买。举一个典型的例子，京东物流 2020 年收跨越，2022 年整合德邦，买回来的都是自己想增强的那块板，比如跨越的限时速运，德邦的大件网络。

第二种是 " 借 "。

我有业务和流量，你有能力和网络，谁也别买谁，签个协议一起干。最典型的是抖音退货。今年以来，几乎每隔一段时间，就有消息传出，抖音电商的退货业务要切换快递服务商。

这种 " 挟退货订单以令快递诸侯 " 的策略，让抖音无需持股任何一家快递公司，就能通过平台 " 赛马 " 机制，多维度打分，谁行谁上，谁不行谁下，平台永远不吃亏。

第三种是 " 换 "。

我有的你没有，你有的我正好缺，合在一起正好 1+1＞2。

顺丰和极兔交叉持股，就是 " 换 " 的典型样板。

顺丰图什么？图极兔在海外的那张网。极兔在东南亚、拉美等 13 个国家和地区，具备强大的本地化运营能力。

极兔图什么？图顺丰在跨境物流领域积累了深厚的资源与经验，在跨境头程、干线运输领域积累的核心资源，以及打磨得愈发成熟的运营体系。

再来看顺丰与阿里的最新合作，双方重点围绕电商履约、跨境物流、数智供应链、人工智能应用、智能协同与组织数字化等领域探索合作。

就此看，跟 2017 年那场仗相比，两家从 " 抢数据 " 变成了 " 换能力 "，而且是双方各出一张牌，凑成一副更能打的牌。

03

结语

说到这儿，得把话拉回来。

老鬼不是要否定补短板，该补的短板还得补。只不过，补短板补到没有缺点，本身不产生太多溢价。

以前，在 " 遍地是大王，短暂又辉煌 " 的年代，快递江湖的水，是从电商平台那几个闸门里放出来的。谁捏着闸门，谁就决定水往哪儿流。

而今，满地都是扛把子，抬头一看全是巨头。接下来，水流的方向变了，行业竞争的逻辑大概要换成 " 谁的长板更长 "。

对整个行业来说，这是好事。补短板的尽头是同质化，同质化的尽头是价格战。拼长板的尽头是分工，分工的尽头才是你好，我好，大家好。

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