人形机器人时代开启！近期，特斯拉相关团队已落地宁波，并在 17 号开始对 Optimus 业务进行量产审厂，计划今年下线 5 万台左右 Optimus 机器人。

Optimus Gen3 的电机空心杯、触觉传感、轻量化材料等机械零部件均是通过外采。随着量产临近，上游供应商将迎来一波订单窗口期。

一、触觉感知

福莱新材：

电子皮肤第一股，在手订单近百万套，近期与特斯拉核心供应商世运电路达成股权合作。

汉威科技：

子公司苏州能斯达拥有完整柔性传感产线，已对接多家机器人厂商并实现小批量供货。

柯力传感：

自研六维力传感器，参股他山科技布局柔性触觉电子皮肤，以 " 自研 + 投资 " 搭建人力触觉多模态感知方案。

二、轻量化材料

豪美新材：

轻量化小巨人，深度绑定鸿蒙智行，轻量化铝型材打入宇树科技供应链，与人形机器人上海桦之坚达成合作。

中简科技：

ZT7/ZT8/ZT9 系列高性能碳纤维适配人形机器人关节承力骨架轻量化，进入客户研制验证阶段。

沃特股份：

PEEK、LCP、PPA 特种高分子轻量化面向人形机器人关节、结构件，已向多家机器人客户送样。

三、微型驱动电机 / 腱绳

鸣志电器：

空心杯龙头，适配 Optimus 腱绳式灵巧手手指驱动，已向海外头部机器人客户送样，具备完整为驱动系统产业链。

兆威机电：

微型驱动 + 微型传动一体化，配套灵巧手腱绳驱动方案，微型减速电机模组可用于手指执行单元。

雷赛智能：

布局空心杯电机和微型驱动器，空心杯微电机配套腱绳传动，面向多家人形机器人客户送样阶段。

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