研究员｜卢杨

2026 年下半年，AI 办公赛道热得发烫。

腾讯 WorkBuddy 目前日活已经冲到百万，字节豆包工作上线就送 30 天订阅，阿里千问办公公测免费抢用户。就在 9 月，这条赛道又添了两名重量级选手。

9 月 9 日，京东在全球科技探索者大会上正式发布企业级 AI 原生办公平台 JD JoyWork，京东集团副总裁王涛在演讲中表示，希望让 AI 从 " 回答问题 " 走向 " 完成任务 "。一周后，华为宣布 AI 助理小艺 Work 开启内测，官方定位是打通鸿蒙手机、平板、电脑，支持跨设备任务接续。

两家的切入角度不同，但都在讲同一个故事：AI 不再只是回答问题，而是能理解任务、调用资源、交付结果。

IDC 数据显示，2025 年中国企业级 AI 智能体市场规模约为 212 亿元，预计 2026 年增至 449 亿元，到 2029 年有望突破 3320 亿元。办公场景是其中增长最快的方向之一。另据相关调研，办公 AI 助手在中国白领中的使用率已达 57.27%，在所有 AI 工具类型中排名第一。

钱已经摆在这了，谁能拿走，看各家的牌。

01 多家巨头入场，打响 AI 办公争夺战

先来看当前 AI 办公赛道最具代表性的四家企业。

各家产品形态差异较大，有的以办公套件为底座嵌入 AI，有的以独立智能体切入，用户口径也不完全一致，以下数据供参考。

腾讯和百度是跑得最快的。

WorkBuddy 今年 3 月上线，至今拥有百万日活用户。腾讯内部给它的定位是继 QQ、微信之后的第三大战略产品——这个分量很重。

它的打法很腾讯：不做新东西，直接把自家全家桶打通。企业微信、腾讯文档、腾讯会议、TAPD、IMA 知识库，全链路闭环。你在企业微信里开个会，WorkBuddy 自动出纪要；你在腾讯文档里写方案，WorkBuddy 帮你补数据；项目进度要同步，它自动从 TAPD 里拉数据生成周报。

9 月份腾讯又发了开放平台，首批超百家生态伙伴接入。翻译成人话就是：腾讯不想只做自己的 AI 办公，它想做所有 AI 办公的底座。

百度搭子虽然也在 3 月发布，但相对来说用户表现比 workbuddy 逊色不少，绝对值确实有差距，但增速是它的亮点：7 月底月活相比 6 月环比增长 1063.79%，一个月涨了近 11 倍，居 AI 办公智能体增速榜第一。

字节是最激进的。

7 月 30 日，字节把飞书产品团队和豆包产品团队直接合并；8 月 25 日，独立产品 " 豆包工作 " 正式发布；上线就送 30 天订阅，直接烧钱抢用户。

字节的牌和腾讯不一样。腾讯有企业微信的组织关系，字节有豆包 3 亿月活的流量，再加飞书十年沉淀的 toB 场景。它不只是做一个办公 AI，而是把豆包大模型、飞书协作、TRAE 编程工具、扣子 Coze 智能体开发平台全捏在一起，字节不只想做办公软件，它想做整个企业的 AI 操作系统。

数据也确实好看：飞书 2026 年上半年 ARR 增速达到去年同期的 2.5 倍，商业化增速历史最高；新增客户中超九成同时采购了 AI 产品。

阿里的打法最 " 传统 "，但也最扎实。

千问办公 8 月 3 日公测，直接免费。它整合了阿里之前分散的三条产品线：QoderWork、悟空、MuleRun，全部绑定在钉钉上。钉钉有超千万家企业组织接入 AI，这个体量是四家里面最大的。

阿里的逻辑很简单：钉钉已经把企业的流程、审批、考勤、日程全占了，千问办公就是在这个底座上长出来的 AI。你在钉钉里有多少审批流，千问办公就能帮你自动化多少；你在钉钉里开了多少会，千问办公就能帮你写多少纪要。

京东是 9 月份刚进场的，但它不是来凑热闹的。

京东在全球科技探索者大会上正式发布 JD JoyWork，京东集团副总裁王涛的定调很明确：让 AI 从 " 回答问题 " 走向 " 完成任务 "。

京东和前三家不一样的地方在于：它有真实的产业场景，可以直接嫁接自己的供应链、物流、电商系统。

02 从分化到厮杀：形态定型，商业化开跑

大厂扎堆在 2026 年下半年进场，不是巧合。

2023 年到 2025 年，AI 办公都是 Copilot 模式，你问它答，它帮你写文档、做纪要，但它不能替你干活。你说 " 帮我整理一下上周的会议纪要不要发周报 "，它能理解这句话，但它没办法真的去打开文档、读取内容、生成文件、发邮件。

但从 2025 年下半年开始，技术变了。AI 编码智能体率先突破，Agent 的能力边界从 " 对话 " 扩展到了 " 执行 "。 你说一句话，它自己拆解任务、跨系统调用工具、最后把结果交到你手上。

这不是从辅助工具到工作搭档的升级，这是从 Copilot 模式向 Agent 模式的根本跃迁。

产品形态变了，竞争的维度也变了。以前大家比的是谁的大模型更聪明，现在比的是谁更懂企业的工作流——谁能拿到企业内部的数据、谁能打通企业的系统、谁能让企业放心把核心业务交给它。

2026 年年中，四大互联网巨头在不到两个月内完成了 AI 办公板块的付费布局。

千问办公推出三档会员订阅，上线首月用户突破 3000 万；腾讯 WorkBuddy 按账号向代理商分佣，开放平台引入超百家生态伙伴；百度搭子完成个人版、企业版、专业套件的一揽子升级；字节豆包工作上线 " 多 Agents 并行 " 等功能。

03 终局之争：谁先让企业掏钱，谁就赢了

关于这场 AI 办公之争的终局，第四波科技智库特约专家郭涛从更长期的视角给出了判断。

他认为，AI 办公赛道很难出现一家通吃的绝对赢家，市场最终会形成分层竞争格局，C 端轻量化工具与 B 端一体化办公平台各自占据对应的市场空间。单纯依靠更强的大模型基座无法构筑长期壁垒，决定产品能否持续胜出的核心，在于 AI 能力是否深度内嵌原生办公流程，而非作为附加插件。

那究竟什么样的 AI 办公软件才更有前景？

郭涛认为要从四个层面衡量：在业务理解层面，产品要能读懂企业内部资料，连贯处理多环节复合办公任务，并有效抑制模型幻觉；在安全合规层面，产品需要搭建完善的数据安全与权限治理体系，这是 B 端付费转化的硬性门槛；在成本管控层面，产品则需要建立可控的算力成本模型，依托本地缓存、模型轻量化、任务调度优化，持续降低单位任务调用成本。在生态对接层面，产品要具备良好的系统集成能力，可对接企业原有业务工具，抬高用户迁移成本。

"只有深度融合业务场景、合规体系完备、算力成本可控、生态兼容性强的产品，才能沉淀稳定付费群体，在激烈的行业竞争中持续保持竞争力。" 他说。

这套标准落到国内头部企业身上，路径差异就显现出来。

腾讯在企业微信生态和 C 端用户覆盖上优势明显，阿里在 B 端政企客户和钉钉的协同体系上有深厚积累，字节在技术创新和产品迭代速度上最为激进，类似金山 WPS 则在传统政企用户的基本盘上稳步推进 AI 升级。

各家路径不同，但都指向同一个问题：谁能把 AI 真正嵌入工作流，而不是停留在功能叠加。

飞书 CEO 谢欣曾在 2026 年未来无限大会上透露，飞书新增客户中超九成同时购买了 AI 产品。但这并不意味着 AI 贡献了九成收入，也不能说明相关产品已经在所有客户内部形成规模化使用。从 " 买了 " 到 " 用起来 " 再到 " 离不开 "，每一步都是一次淘汰赛。

用户行为数据也印证了这一点。国内首份《中国办公 Agent 用户行为不完全报告》显示，付费用户在 token 消耗、任务量和月活跃天数上分别达到免费用户的 6.2 倍、5.2 倍和 3.0 倍。重度使用是付费的主要驱动力，而非付费导致重度使用。这意味着，真正让用户离不开的产品，才有可能在商业化上跑通。

AI 办公的终局，或许不是某一款产品赢了所有对手，而是 Agent 真正替代传统办公套件，成为新的入口。而这个入口最终属于谁，取决于谁能最先让企业放心地把工作流交给它。

编辑｜王晓