花旗集团势将通过其有史以来规模最大的美元债发行筹集 120 亿美元。在美联储周三加息后信用市场走强，该行抓住这一时机发债融资。

知情人士透露，这家华尔街大型银行周四的债券发行吸引的认购需求峰值约为 400 亿美元，约相当于发行规模的 3.3 倍。

此次发债恰逢市场风险偏好普遍回升。美联储周三实施 2023 年以来首次加息，此举有助于缓解投资者对通胀的担忧。衡量美国高评级公司信用风险的一项指标周四创逾一个月最大跌幅，而平均利差周三降至 77 个基点，创五周最低水平。

另一位知情人士表示，期限最长的 11 年期债券最终定价较基准利率高 0.93 个百分点，较初步讨论的约 1.25 个百分点明显收窄。由于无权公开置评，该人士要求匿名。

银行向来精于选择融资时机，通常会在公布季度业绩后发债。但在本周初市场经历剧烈波动后，随着信用利差收窄、债券收益率下降，发债条件变得格外有利。