昨天下午三点零九，吧里有人喊：" 承接很强啊！7 个亿才砸下来这么点！" 这话耳熟。太耳熟了。牧原，我看空。今天不聊均线不聊量价，就翻翻历史这本旧账——去年 9 月 15 号那根 58 块 34 的顶，就是被一句句 " 承接很强 " 一路承接下来的。

账面上摆着的：近 280 个交易日累计-10.0%，白忙一年还倒贴。现价 41.35，离那根顶-29.1%，快三成没了。

周期股从神坛下来，剧本来来回回就那几幕。先在山顶封神，按成长股给估值；然后亏损杀业绩；再往后反弹一浪矮过一浪，磨到没人吱声。现在走到哪了？市盈率 TTM 干到-212.98，近四季亏损，回本这笔账压根没法算——不是回本慢的事，是利润表还没翻正。市净率还挂着 3.02 呢。我判断第二幕都还没演完。

赔率更直白。往上摸到 9 月 4 号那个已收盘高点 44.39，空间就 7.4%；往下跌回 6 月 26 号的 32.38，坑深 27.7%。上下空间0.3 比 1。至于承接强不强——同一天大单加超大单合起来净走了 0.85 亿，一年承接出个 -29.1%，这也叫强？

我的判断：产能去化慢，供给一直压着猪价，这剧本大概率一集一集重播，股价跟着周期接着探底。量价继续这么半死不活，我维持看空；哪天它放量把 44.39 踩在脚下、猪价趋势真反转，我按规矩重新评估。你们说，这次历史会突然换编剧吗？

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