无人确知这条路到底能通向哪里。

文丨海克财经 许俊浩

在汹涌的 AI 浪潮中，办公场景已成为头部玩家竞逐的主战场。

聚光灯下的密集交锋即是明证。字节、腾讯、阿里完成组织变阵后均集中兵力。9 月 15 日，字节跳动 CEO 梁汝波罕见现身飞书未来无限大会暨豆包工作开工大会，宣布将豆包、飞书、火山引擎三方能力正式整合，加大企业级 AI 办公市场投入，并发布豆包工作伙伴等新产品。

腾讯 WorkBuddy 动作密集。WorkBuddy 于 9 月 2 日上线开放平台，首批引入超百家生态伙伴；9 月 8 日，WorkBuddy 跨界与游戏《和平精英》联名；9 月 16 日，推出 WorkBuddy 旅行工具创作赛。

阿里千问办公在 9 月 4 日交出首月成绩单。官方数据显示，千问办公上线以来完成已 120 个版本更新，平均每天迭代 4 次；注册用户突破 3000 万，其中一半以上是企业用户。

赛道中还有更多玩家以各自方式卡位。近日百度宣布将百度搭子打造为完全开放的生态平台，同步开放入驻、启动伙伴招募，面向能力提供者开放连接器、技能、套件、硬件四大能力，并承诺永远不向伙伴抽佣。金山办公则在 9 月 14 日正式领取智能体身份码节点，成为国内 AI 办公领域首个持有智能体身份码节点的厂商。

海外头部玩家更令人瞩目。微软 Copilot 依托 Office 的长久积淀，占据先发优势；谷歌的 Workspace 加速赶超；OpenAI 于 2026 年 7 月推出 ChatGPT Work；Anthropic 则在 9 月 17 日将 Claude Cowork 和 Claude Chat 合并为 Claude。

据调研机构艾媒咨询日前发布的《2026 年中国 AI 办公智能体产业发展白皮书》，全球 AI 智能体市场正经历从技术验证到规模化落地的关键转折，AI 办公智能体产品将集中涌现，成为拉动整个智能体产业稳步成长的中坚力量；全球 AI 智能体市场规模 2025 年为 372 亿美元（约合人民币 2494 亿元），2026 年将达 698 亿美元（约合人民币 4681 亿元），2030 年可达 3122 亿美元（约合人民币 20937 亿元）；国内 AI 智能体市场规模 2025 年为 804 亿元，2026 年将达 1558 亿元，2030 年可达 6968 亿元。

海外模型能力持续突破，AI 办公作为受益的应用分支之一，随之水涨船高。国内大厂则在 FOMO（Fear of Missing Out）情绪驱动之下倾注资源，全力投入，AI 办公的落地速度因此远超其他赛道。但狂热无法掩盖不确定性，在 AI 高速发展的当下，变数还有很多。

AI 办公领域的增长态势有目共睹。

调研机构 QuestMobile 数据显示，2026 年 7 月，国内 AI 效率办公赛道整体 MAU（月活跃用户数）达 1.02 亿，同比增长 8.2%，其中办公赛道原生 APP 端 MAU 为 792.6 万，同比增长 261.1%，PC 客户端 MAU 为 1030.1 万，同比增长 340.6%；以 MAU 计算，排名前四的办公智能体分别为腾讯 WorkBuddy（658.2 万）、腾讯 QClaw（225.9 万）、字节 TRAE Work（190.4 万）和阿里 QoderWork（23 万）。

需要说明的是，这一领域近期变化极快。2026 年 7-8 月，腾讯、字节、阿里相继结束多线赛马，把原先分散的产品矩阵收拢为单一入口。腾讯于 7 月 20 日将 QClaw 并入 WorkBuddy；字节 7 月 30 日将飞书产品团队并入豆包，飞书 CEO 谢欣向豆包产品负责人赵祺汇报，之后的 8 月 24 日，TRAE、扣子团队并入豆包，8 月 25 日发布独立品牌 " 豆包工作 "；阿里于 7 月将 QoderWork、悟空、MuleRun 整合为 " 千问办公 "，由钉钉 CEO 陈宇森统管，千问办公于 8 月 3 日正式发布。

业内普遍将百度搭子与金山灵犀归入国内第二梯队，两者声量目前不及腾讯、阿里、字节。百度搭子 2026 年 3 月上线，8 月完成个人版、企业版与工作台的升级；金山办公 2026 年 7 月发布灵犀专业版与 WPS Comate。

据海克财经观察，就产品形态而言，各家大同小异，基本架构都是以任务或对话作为主要交互窗口，再搭配定时任务、连接器、专家、技能、IM 频道等功能。

所谓连接器，指的是智能体与企业现有软件系统之间的标准化接口，比如连接钉钉、飞书等办公应用，就可以授权智能体接入应用，读写应用内部的内容。IM 频道则是对接即时通讯工具，让智能体连接钉钉、飞书、企业微信、微信等有即时通讯功能的应用，接收或回复用户消息。

目前 WorkBuddy、千问办公、豆包工作能够连接的应用都极为丰富，均可连接飞书、钉钉、企业微信，也能连接 Office、金山文档等应用。百度搭子与金山灵犀的连接应用则要少很多。而在专家和技能配置上，头部玩家的储备也相当丰富。前述豆包工作伙伴，本质上就是智能体里提前封装好的能力模块，用户拿来即用，不需要自己从头配置。

智能体形态的源头可以追溯到 2026 年初的 " 龙虾热 "。龙虾，即开源个人 AI 助手 OpenClaw，就是智能体的原初形态。本地部署 " 养虾 " 后，龙虾能代替人类操作电脑，完成任务。但 OpenClaw 门槛不低，" 养虾 " 需要一定技术水平，智能体的 Harness 即工程化运行系统也不成熟。

之后类龙虾智能体层出不穷，腾讯有 QClaw，阿里有 JVS Claw，字节有 ArkClaw，百度有 DuClaw，脱颖而出的则是 2026 年 3 月上线的 WorkBuddy。WorkBuddy 减去了复杂的代码配置步骤，支持单句自然语言指令发起任务，模型自动拆解规划并直接输出完整成果。更重要的是，WorkBuddy 依托企业微信，用户下载安装后连接企微，即可通过手机远程向桌面端下达任务，最快 1 分钟完成配置。这对普通用户极为友好。

原先由微软以 Office 为载体推广开来的 AI 办公形态是 Copilot，在侧边栏里帮用户写草稿、生成公式、总结邮件，还是辅助形态。而绝大多数办公工作不是单步问答，而是多步骤、跨工具、有明确交付物的任务，这些任务有清晰的目标、可拆解的步骤、可调用的数字工具和可验证的结果，是智能体自主执行的绝佳场景。

智能体执行一个长程任务，往往需要几十次甚至上百次模型调用，如果单次调用成本过高，规模化落地根本无从谈起。而今大模型飞速发展，模型能力迅速提升，成本也在降低。这些条件叠加起来，共同促成了办公智能体的繁荣。

相较于一般意义上的智能体，办公智能体的核心优势不在于模型多强，而在于便捷好操作，同时能直接与企业原有的办公软件打通，嵌入用户已经在用的工作流里。

正因如此，国内玩家们基于自身基因，走出了截然不同的路径。

尽管智能体的连接器都能连接其他玩家的产品，但各家原有产品中内嵌的原生能力各不相同，这才是构筑独特优势的关键所在。腾讯的长板是微信和企业微信构成的社交入口，微信覆盖 C 端触达，企业微信完成 B 端执行，WorkBuddy 能让 AI 能力顺着已有的社交关系链和企业组织架构渗透进工作流。WorkBuddy 还采用了模型聚合平台的形式，除了腾讯的混元模型外，还接入了 DeepSeek、GLM、Kimi 等多家模型，用户可以根据任务需要进行切换。

千问办公与豆包工作路线则更为相似。千问办公曾短暂上线过 GLM 和 DeepSeek 这两款外部模型，后又很快回归到 Qwen 模型。豆包工作始终只使用豆包模型。两者均在 C 端积累了可观的用户基础，然后基于原有办公应用的长项进一步发展。据 QuestMobile 数据，2026 年 6 月，钉钉 MAU 为 1.71 亿，千问 MAU 为 1.67 亿；飞书 MAU 为 3019 万，豆包 MAU 为 3.82 亿。

千问办公拥有钉钉的群聊消息读取、文档表格生成、会议日程邀约、考勤审批管理、知识库邮件读写等原生能力，把企业分散在消息、文档、审批、邮件中的信息转化为智能体可理解、可调用的组织上下文（Context）。

豆包工作则与飞书共用账号和权限体系，可以在授权范围内调用群聊、文档、会议、多维表格及企业业务系统中的信息。员工用飞书账号登录后，智能体沿用的就是原有权限，不需要每个员工重新上传一遍材料，也不用另建账号体系，所有会议决策、信息权限、任务分派与责任归属这些组织运行留下的上下文，都能被智能体直接调用。

百度搭子和金山灵犀押注的是文档资产。百度靠搜索与文库的存量家底，金山办公靠文档编辑、协作、归档的长期积累。腾讯、阿里和字节之所以更强，在于它们能够提供智能体 RAG 方案最缺的上下文。所谓 RAG，即检索增强生成，是大模型应用的主流方案之一，用户提问后，系统先从知识库中检索相关文档片段，再交给模型生成回答。传统 RAG 或基于文档的 RAG 能检索到的是内容，缺乏对组织、协作、层级、流程等办公关键要素的理解，而企业微信、钉钉、飞书原本就是组织协作的发生地，智能体读取的不再是孤立的文档片段，而是整个组织运转的上下文。

目前这些产品采用的都是免费额度加积分订阅的模式，以智能体完成任务的情况来实时计算积分的消耗。比如 WorkBuddy 免费版每月赠送 500 积分，完成任务还能免费获取积分，完成制作 PPT、收集资料等单个任务的消耗在几到几十积分不等；如果付费订阅，则不同积分套餐版本，包月费用 70 元 -999 元不等。

头部玩家的商业化如今已初见成效。在 2026 年 8 月腾讯 2026 年第二季度财报电话会议上，腾讯 CSO（首席战略官）詹姆斯 · 米歇尔（James Mitchell）提及，WorkBuddy 付费用户毛利率以及腾讯模型服务毛利率，已经可以和腾讯云整体毛利率相媲美；WorkBuddy 整体毛利率相对低一些，因为其中有部分免费用户，腾讯以补贴这部分用户的方式，拉动市场份额增长，而付费部分已经产生了相当不错的毛利率。

在 AI 办公领域，互联网巨头拥有雄厚资本，手握生态、入口与组织执行力，优势真实存在。

中信建投证券 2026 年 8 月 31 日发布的一份研报提及，AI 办公场景潜力巨大，全球潜在用户数量可达 10 亿泛白领人群，乐观情形下能创造万亿美元级别的市场空间；互联网厂商在 AI 办公赛道竞争优势突出，主要体现在生态优势、强产品力以及可低门槛路由模型，即平台能自动把用户的不同请求分发给背后最合适的大模型，用户无需自己评测、选型和逐一对接，接入门槛低，还能在效果与成本之间取得平衡。

在头部玩家 MAU 动辄上亿的移动互联网时代，AI 办公千万级别的 MAU 看起来量级不大，但玩家们的争夺却愈演愈烈。不少用户在社交媒体上感慨，在机场、写字楼甚至地铁上，各家办公智能体的广告铺天盖地。

要知道，大模型 C 端用户拉新之战已告一段落。2026 年春节前后，大模型赛道头部玩家倾力营销，以红包、补贴等多种形式推广各自旗下产品，也确实取得了一定成效。但 C 端用户规模越大，算力成本就越高，获客成本与算力支出叠加，只会让投入越来越重，长期难以承受。由此，厂商不得不改变策略，如豆包就于 2026 年 6 月推出了收费模式。

还有恐惧。在 AI 极强的冲击力和颠覆性之下，互联网巨头对自身掉队乃至被时代抛弃的担忧与日俱增。官方数据显示，2026 年 4 月，Anthropic 旗下 Claude Code 周活跃用户数仅约 140 万，同期 ARR（年度经常性收入）却超过了 100 亿美元（约合人民币 670 亿元）。这意味着，AI 带来的高价值经济入口可能根本不建立在高用户规模之上。如果 AI 能够重新定义代码这样高产出的领域，收益就能以倍数增长。而办公领域的专业工作一旦被智能体重新定义，头部玩家丢掉的就不只是用户规模，而是整个赛道的竞争资格。

但钉钉、飞书、企业微信本身的战争还在延续，AI 办公智能体又尚未拉开较大差距。

已有颇多博主对各家 AI 办公智能体进行了对比，比如 " 极果 AI 评测室 "" 彼得潘 AI" 等，他们从会议摘要、PPT 生成、表格清洗、定时任务到多端协同等项目逐一实测，结论是玩家各有所长，但与真正意义上的智能还有差距。比如在搜集图片和数据制作 PPT 时，有的智能体排版不适合 PPT 真实播放，有的贴错产品图，还有的数据与产品无法对应。一旦任务链条拉长，涉及多步推理、跨系统操作或动态调整，就很容易出现问题。

海内外 AI 办公被合规壁垒隔开，国内办公智能体的操作已深度嵌入钉钉、飞书、企业微信等协同办公平台，深入企业流程；海外包括微软 Copilot、谷歌 Workspace 在内的巨头争夺市场，而公认技术最领先的 AI 头部玩家 OpenAI 与 Anthropic，都没有单独设立办公产品组织架构，Work 只是各自产品矩阵中的一个模式和入口。Anthropic 旗下 Claude Cowork 整个产品从构想到上线甚至只用了约 10 天，是 Claude Code 团队借助 Code 自身能力孵化的衍生品。

Anthropic 将 Claude Cowork 与 Claude Chat 合并为 Claude 后，用户不再需要预先判断任务该交给聊天还是交给哪个智能体，Claude 根据任务复杂度自动调用搜索、文件分析、代码执行、电子表格、PPT 等能力。

OpenAI 也在推进类似路径，Codex 独立产品线已在 2026 年 4 月终止，相关能力已融入 ChatGPT 中。

在 9 月 3 日 OpenAI 发布 GPT-6 Astra 时，OpenAI 联合创始人兼总裁格雷格 · 布罗克曼（Greg Brockman）称，欢迎来到 AGI 时代。所谓 AGI（Artificial General Intelligence），即通用人工智能，指 AI 能够像人类一样理解世界、自主推理，灵活应对跨领域复杂任务。GPT-6 Astra 已经能够模拟人类直接读取屏幕像素，也就是像人一样进行操作，不需要像智能体一样依赖软件厂商的 API 接口。

如果真能实现 AGI，那理论上 AGI 能替人类直接处理一切，当然也包括工作。彼时，办公场景不过是 AI 能力覆盖的一个子集，办公智能体这个中间层存在的必要性或许微乎其微。

浪潮之下，玩家们并不打算停下来论证，只是选择埋头继续向前。