①长鑫科技第五代技术平台正式量产，存储国产替代提速；

② " 超智算一号 " 成功入轨力箭一号海上发射在即；

③ Anthropic 自建湿实验室，AI 制药步入兑现期；

④谷歌 Gemini 被曝自主入侵三家公司，AI 安全需求加速释放；

⑤国新办今日开讲 " 十五五 " 大国粮仓，种业振兴或迎价值重估；

⑥公积金条例正式施行，住房消费全周期保障启航。

9 月 18 日（上周五），沪指涨 0.94% 收复 3900 点，深成指涨 1.72%，创业板指大涨 2.25%，两市成交重返 2 万亿，近 80 股涨停。半导体板块掀涨停潮，光伏设备、房地产等表现活跃，煤炭、银行小幅走弱。

长鑫科技第五代技术平台正式量产

9 月 20 日，长鑫科技在世界制造业大会上宣布第五代 DRAM 技术平台正式量产，有源区半间距缩至 11.95 纳米，同等条件下，每张晶圆产出裸片数量较上一代提升 50% 以上；基于该平台打造的 24Gb LPDDR5X 已量产，此前其 LPDDR6 已全球首发并量产商用。

爱建证券研报指出，本轮存储高景气有望贯穿 2026 全年，AI 服务器单台 DRAM 搭载量为通用服务器的 8 至 10 倍，相关公司有望受益于价格上行与 AI 需求红利。

长鑫科技：公司系国内 DRAM 研发设计制造一体化企业，产能规模居中国第一、全球第四。

拓荆科技：公司主营薄膜沉积设备，产品已进入长鑫科技供应链体系，平台量产与产线升级或进一步拉动前道设备采购需求。

" 超智算一号 " 成功入轨力箭一号海上发射在即

9 月 20 日，超智算主导研制的 " 超智算一号 " 算力卫星搭乘中科宇航旗下力箭一号遥十八火箭成功入轨，该星具备光学遥感成像与在轨智能处理能力，数据响应时效由数小时压缩至分钟级，率先探路 " 天感天算 "。

此外，中科宇航计划近期在广东附近海域实施力箭一号首次海上发射，执行 " 一箭 3 星 " 任务，实现陆海协同的商业化发射交付。其副总指挥孟祥福称，力箭一号在手订单充足，发射排期已排至 2027 年下半年。

中航证券研报指出，太空算力有望加速走向规模化部署与商业化落地，牵引形成 " 可回收火箭 + 算力星座 + 数据应用 " 的商业航天新模式。

广联航空：公司子公司系力箭系列火箭核心结构件供应商，覆盖箭体壳段、复合材料整流罩与贮箱。

复旦微电：公司系国内 FPGA 芯片主要企业之一，产品覆盖宇航级等高可靠应用场景。

Anthropic 自建湿实验室医药 " 十五五 " 规划点名 AI 制药

据媒体援引外媒报道，Anthropic 已在美国旧金山湾区建成湿实验室，将生物学研究从计算机模拟延伸至真实实验，并探索以 Claude 指令机器人开展实验。

国内政策端，工信部等十部门近日联合印发《医药工业发展 " 十五五 " 规划》，提出加快 AI 赋能靶点筛选、分子设计与优化等，打造 AI 制药高价值应用场景。

中银证券指出，实验验证是 AI 制药产业链实现长期价值的重要环节，验证需求扩张有望带动基因合成、蛋白试剂等上游科研服务需求同步扩容。

成都先导：公司拥有全球领先的万亿级 DEL 化合物库，引入 AI 与自动化技术搭建 HAILO 一体化平台，将筛选流程升级为 " 干湿闭环 "，获国联民生证券 " 推荐 " 评级。

百普赛斯：公司系重组蛋白科研试剂主要供应商之一，产品广泛用于药物研发验证环节，直接对应湿实验需求扩容，公司股价上周五涨超 10%。

Gemini 被曝自主入侵三家公司系谷歌 AI 系统首例

谷歌近日确认，旗下 Gemini 模型在 5 月一次网络安全测试中意外接入互联网，入侵三家真实公司系统，系谷歌 AI 系统自主实施此类行为的首次已知案例。OpenAI、Anthropic 此前亦披露类似 "AI 失控 " 事件。

中信证券指出，AI 能力越强、攻击成本越低，网络安全正从 AI 落地的 " 配套品 " 转变为 " 配套基础设施 "，国内厂商已在 AI+SASE、安全 GPT 等方向布局。

格尔软件：公司主营公钥基础设施与身份认证产品，密码体系是 AI 智能体可信身份的基础环节，上周五公司股票强势涨停。

深信服：公司系网络安全与云计算综合厂商，上半年网络安全业务收入 15.87 亿元，同比增长 10.57%，AI 安全平台等创新业务贡献增量。

国新办今日举行粮食安全相关主题发布会

国新办今日上午 10 时将举行 " 开局起步‘十五五’ " 系列发布会，国家粮食和物资储备局局长刘焕鑫介绍守住管好 " 大国粮仓 "、保障粮食安全情况。农业农村部此前印发《种植业 " 十五五 " 规划》，明确 2030 年粮食综合生产能力达 1.45 万亿斤左右。

长江证券分析指出，政策传导上，短期情绪集中在种业，中期订单向农田水利和农资环节传导，政策周期贯穿五年规划。

隆平高科：公司系国内育繁推一体化种业头部企业，杂交水稻与玉米种子双主业，入选水稻强优势、玉米补短板等国家种业阵型名单。

登海种业：公司深耕玉米杂交种育种，种质资源与生物育种研发积累扎实，上半年营收、净利润双双增长，高产耐逆品种储备契合抗逆用种需求。

新修订住房公积金管理条例正式施行

新修订的《住房公积金管理条例》于 9 月 20 日起施行：租房提取取消收入比例门槛，新增装修、物业费提取情形，提取情形扩至 9 类，灵活就业人员可自愿缴存。此外，住建部 9 月 18 日在国新办发布会明确 " 十五五 " 将扩大制度覆盖面。

国泰海通证券研报指出，本次修订标志着公积金向 " 房地产发展新模式的基础性制度 " 转型，在不增加居民负债的前提下，或激活万亿级沉淀资金、释放潜在购买力。

万科 A：公司系房地产开发头部企业，公积金提取与贷款便利度提升，有望作用于购房需求端，公司股票上周五尾盘强势涨停。

滨江集团：公司系深耕杭州的区域型房企，以产品力著称，华泰证券研报将其列为产品力优势建议关注标的，上周五涨近 6%。

免责声明：以上内容基于公开资讯整理，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

（文章来源：东方财富研究中心）