AI 算力光互连领域的细分行业前沿方向—— OCS 光交换机。

OCS 是一种无需光电转换，直接实现光信号在光纤端口间切换的技术。传统电交换机每经过一级交换都要做一次 " 光 - 电 - 光 " 转换，功耗高、延迟大。而 OCS 交换机直接在光域完成数据路由与切换，从底层规避了传统电交换在高速传输下的带宽瓶颈和功耗损耗问题。据行业技术验证，OCS 技术可助力 AI 算力集群、数据中心光互连系统整体功耗降低 30% 以上。

今年，OCS 正从 " 实验室概念 " 加速走向 " 产业化落地 "。英伟达 CPO 交换机量产打开了全关互连的新窗口，谷歌持续推动 MEMS-OCS 方案在 TPU 集群中的规模化部署，同时工信部在 4 月发布的《普惠算力赋能中小企业专项行动》明确提出推动全光交换等技术应用部署和发展方向，OCS 光交换机，正在从 " 谷歌独享 " 走向 "AI 算力标配。

附 OCS 交换机产业链 9 家硬核布企业：

一：腾景科技

腾景科技是国内 OCS 产业链中上游光学元组件环节的核心标的。公司产品适配 MEMS、液晶、压电陶瓷等多元 OCS 技术路径，提供准直器、二维准直器阵列、大尺寸纯 YVO ₄钒酸钇晶体、透镜、棱镜、反射镜等多款精密光学元组件产品。其中，钒酸钇晶体是 OCS 光交换机的核心光学材料。

二、福晶科技

福晶科技是国内光学晶体材料领域的核心企业。公司生产的 TSAG 晶体适配 1.6T 高端光模块，同时是谷歌 OCS 的关键供应链。随着 OCS 市场从谷歌向更多云厂商扩散，福晶科技作为上游材料核心供应商将持续受益。

三、炬光科技

炬光科技依托维纳光学工艺量产 NxN 二维微透镜阵列核心器件，实现光路高精度耦合降损，助力 OCS 设备高密度小型化。公司光子业务整体增长迅速，被国信证券列为 OCS 产业链受益标的之一。

四、光迅科技

光迅科技是国内少数具备 OCS 整机方案提供能力的厂商，在 OFC2024 创新推出了 MEMS 系列最新产品 OCS。公司持续布局大规模端口光交换机及 NPO、XPO 等下一代高速光互联技术，面向 AI 算力集群高密度、大带宽互联需求。

五、光库科技

光库科技是 OCS 产业链中器件与模块环节的核心标的。公司供给 OCS 核心铌酸锂调制器、光纤阵列等关键光器件，是 OCS 设备核心制造与元器件配套龙头企业。今年上半年实现营收同比增长 72.91%，归母净利润同比增长 186.09%。

六、德科立

德科立是 OCS 产业链中整机方案提供商。公司硅基 OCS 产品已获取海外样品订单。公司同时布局波导方案，被列为 OCS 产业链核心标的之一。

七、中际旭创

中际旭创是全球高速光模块龙头，在 OCS 领域同时布局整机与光引擎。在 OFC 2026 上，TeraHop 展示了 300x300 规模 OCS 光交互及，端口数量较去年的 64x64 版本大幅提升，且损耗控制在 2bB 以内，达到行业领先水平。

八、罗博特科

罗博特科是 OCS 产业链中的 " 卖铲人 " ——通过全资子公司 ficonTEC 为 OCS 光交换机提供全自动封装整线设备及服务。随着 OCS 从概念走向量产，封装设备需求持续增长。罗博特科作为全球少数具备 OCS 全自动封装整线能力的设备商，将持续受益于 OCS 产业放量。

九、赛微电子

赛微电子是国内 MEMS 芯片的工艺开发及晶圆制造商，子公司瑞典 Silex 是全球领先的纯 MEMS 代工企业。在 OCS 的四条技术路线中，MEMS 方案是谷歌自研方案、商用节奏最快。赛微电子作为国内 MEMS 代工龙头，是 OCS MEMS 方案产业化落地的核心支撑方。

从产业趋势看，OCS 正从 " 谷歌独享 " 走向 "AI 算力标配 "。

本文仅作为产业科普，所有信息来自于公开信息整理，不构成任何投资建议，