观点网讯:9 月 22 日,深圳市欢创科技股份有限公司在港交所披露全球发售公告,全球发售的发售股份数目为 1158.88 万股 H 股,视乎超额配股权行使与否而定。
其中,香港发售股份数目为 115.89 万股 H 股,可予重新分配,占全球发售初步可供认购的发售股份总数约 10%;国际发售股份数目为 1042.99 万股 H 股,可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定,占约 90%。
发售价为每股 H 股 58.85 港元,另加 1.0% 经纪佣金、0.0027% 证监会交易征费、0.00015% 会财局交易征费及 0.00565% 联交所交易费。每股 H 股面值为人民币 1.00 元,股份代号为 6802。
本次发售的联席保荐人、保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席全球协调人及联席账簿管理人为中金公司、国信证券(香港);整体协调人、联席全球协调人及联席账簿管理人为广发证券;联席账簿管理人包括建银国际、第一上海、富途证券、华福国际、申万宏源香港、天泽证券、新百利融资、老虎证券。
公告显示,根据新上市申请人指南第 4.14 章,在特定认购情形下,最多 57.94 万股发售股份可由国际发售重新分配至香港公开发售,使香港公开发售项下可供认购的股份总数增加至最多 173.83 万股,相当于全球发售初步可供认购股份数目约 15.0%。公司毋须强制建立回补或重新分配机制。
公司预期向国际包销商授出超额配股权,整体协调人可自上市日期起至递交香港公开发售申请截止日期后 30 天止随时行使,要求公司按国际发售项下的发售价发行最多 173.83 万股额外发售股份,占全球发售项下发售股份总数不超过 15%。
香港公开发售于 9 月 22 日上午 9 时正开始,至 9 月 25 日中午 12 时正结束。通过网上白表服务完成电子认购申请的截止时间为 9 月 25 日上午 11 时 30 分,向香港结算发出电子认购指示的截止时间为 9 月 25 日中午 12 时正。
公司预期不迟于 9 月 29 日下午 11 时正,在联交所网站及公司网站公布香港公开发售的申请结果、国际发售的踊跃程度、香港公开发售的申请水平及香港发售股份的分配基准。
就全部或部分获接纳申请寄发 H 股股票或存入中央结算系统,预期于 9 月 29 日或之前完成;就全部或部分不获接纳申请寄发退款指示或退款支票,预期于 9 月 30 日或之前完成。
假设香港公开发售于 9 月 30 日上午 8 时正或之前在香港成为无条件,预期 H 股于 9 月 30 日上午 9 时正在联交所开始买卖,每手 100 股 H 股。
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