（来源：光伏见闻）

据光伏见闻报道，2026 年 7 月 1 日深夜，马斯克 40 万吨多晶硅合同已经 100% 定给了日资企业上海森松化工成套装备有限公司，负责设计的设计院则是大名鼎鼎的国企西安华陆。一叶知秋，美欧砸钱、华人操盘，疯狂复制中国硅料产业的 " 去中国化 " 战争已经悄然打响。

根据光伏见闻不完全统计，目前海外已投产硅料产能超过 25 万吨，而如果所有规划项目顺利落地，未来总产能将有望冲击 90 万吨。这一体量足以重塑全球光伏供应链的现有格局。

一、海外硅料扩产全景扫描

通过梳理海外主要企业的产能现状与扩张计划，我们可以清晰地看到这场变局的轮廓：

联合太阳能阿曼 10 万吨项目——目前海外规模最大的多晶硅生产基地，2026 年 2 月正式投产。创始人张龙根，美国国籍，曾任晶科能源 CFO、大全能源副董事长。项目获国际金融公司（IFC）及阿曼投资局等机构融资 16 亿美元。工厂生产的硅料具备完全可追溯性，符合美国 " 受关注外国实体 "（FEOC）合规要求。

联合太阳能创始人兼董事长张龙根与与江西新德欧化工有限公司欧阳淑芳合影

OCI 马来西亚翻倍扩产——韩国 OCI Holdings 宣布 2029 年前将马来西亚工厂产能从 3.5 万吨翻倍至 7 万吨，投资约 66 亿元人民币。全部产能面向北美市场，已与美国客户签订长单。OCI 已构建 " 马来西亚多晶硅→越南硅片→美国电池 / 组件 " 的闭环供应链。

马斯克 40 万吨项目——传闻马斯克正在建设 40 万吨多晶硅项目，合同已敲定给日资企业上海森松，设计方为国企西安华陆。若属实，这将是全球最大单一多晶硅项目。

其他项目：德国瓦克 8 万吨、美国 Hemlock3.5 万吨、卡塔尔 QSTec0.84 万吨（规划 5 万吨）、澳大利亚 Energus 规划 5 万吨（传闻幕后老板为施正荣）、荷兰 RESILICON 规划 13GW、Solquartz 在澳大利亚规划 10 万吨。

海外之所以在中国产能严重过剩（全球名义产能突破 350 万吨，中国占比超九成）的背景下逆势扩产，底层逻辑有三重：

第一，贸易壁垒强行切割市场。 美国已对中国多晶硅及光伏产品构筑层层壁垒：301 条款关税、对东南亚产品征收 14%-3521% 反倾销税，《维吾尔强迫劳动预防法》实质上禁止新疆材料入境。2026 年 8 月，特朗普签署行政令对进口多晶硅设置最低进口价格。中国硅料再便宜，也进不了美国市场。 OCI 马来西亚工厂产品全部供给美国本土厂商，订单 " 爆了 " 才决定扩产。联合太阳能工厂则明确要生产 " 符合美国 FEOC 标准的产品 "。

第二，供应链安全焦虑。 全球多晶硅供应高度集中于中国，占全球产量约 95%。研究预测，到 2035 年非中国多晶硅供应缺口将达 24 万吨，到 2040 年升至 35 万吨。美国、欧盟、印度、澳大利亚都在通过政策推动本土产能建设。欧盟《净零产业法案》将荷兰多晶硅项目列为战略项目。这已不是成本问题，是 " 不能把能源命脉交到别人手里 " 的国家安全问题。

第三，" 两个市场、两套价格 "。 非中国多晶硅价格是中国多晶硅价格的三到五倍。欧盟碳边境调节机制（CBAM）对隐含碳征税，海外 " 绿色多晶硅 " 获得合规溢价。海外建厂不是和中国拼成本，而是去赚 " 合规溢价 " 和 " 安全溢价 "。

联合太阳能多晶硅公司生产基地

三、中国正在用自己的人和技术帮对手 " 去中国化 "

最令人担忧的，不是海外要建厂，而是这些厂是用中国的人、中国的技术、中国的设备、中国的标准建起来的。

联合太阳能创始人张龙根，曾任大全能源副董事长。2023 年 8 月从大全离职后，仅用一年多就在阿曼建起了 10 万吨工厂。这意味着什么？一个在中国硅料龙头企业担任核心高管多年的人，带着对中国多晶硅产业运作方式的深刻理解，去海外建立了直接与中国竞争的产能。

项目核心施工由中国化工六建承接，设备采购自双良节能等中企。该项目首次全部采用中国标准建设，标志着多晶硅领域中国标准成功实现海外 " 零的突破 "。双良节能提供了多晶硅还原炉、绿电智能制氢系统等核心装备。

更值得警惕的是马斯克项目—— 40 万吨多晶硅合同敲定给了日资企业上海森松，设计方则是国企西安华陆。西安华陆被称为 " 多晶硅工厂设计的国家队 "，其承担设计的多晶硅产能占全国总产能的九成以上。如果中国最先进的多晶硅技术和装备借此大规模输出海外，将直接削弱中国光伏产业的技术壁垒。

境外势力正通过 " 学术交流、高薪挖角、联合研发、咨询服务 " 等合法外衣渗透，重点窃取核心生产工艺、良率提升技术、关键设备参数等涉密信息。国家层面已首次将光伏产业提升至与半导体同等重要的反谍报战略高度。

四、中国硅料行业如何应对？

面对这场 " 去中国化 " 的供应链战争，中国硅料行业必须从以下几个维度构筑防线：

（一）筑牢技术护城河，严防核心工艺外流

2022 年底，商务部、科技部已将 " 光伏硅片制备技术 " 纳入限制出口技术目录。但仅靠目录远远不够。多晶硅的核心竞争力不在于某一项 " 黑科技 "，而在于整套工艺体系的 Know-How ——从还原炉参数优化、尾气回收效率提升到全流程良率控制。这些 " 隐性知识 " 附着在人才和设备上，恰恰是最容易流失的部分。

建议： 将多晶硅还原工艺、冷氢化技术、精馏提纯等核心工艺参数纳入商业秘密保护体系；对核心技术人员实施竞业限制和脱密期管理；对涉及多晶硅核心工艺的海外项目设备出口，实施技术审查和最终用户追踪。

（二）严控人才流动，防止 " 带艺投敌 "

张龙根的案例绝非孤例。一个在大全能源担任副董事长多年的核心高管，离职后迅速在海外建立 10 万吨级产能。这暴露了中国光伏企业在核心人才离职后的竞业约束方面存在巨大漏洞。

建议： 行业层面建立核心人才流动预警机制；企业层面完善高管和核心技术人员的竞业限制协议，延长脱密期；对担任海外竞对企业高管的前员工，保留追究其违反保密义务和竞业限制的法律权利。

（三）设备出口管制，从 " 卖铲子 " 到 " 管铲子 "

双良节能为阿曼项目提供多晶硅还原炉等核心装备；西安华陆若真为马斯克项目提供设计——中国设备商和设计院正在成为海外竞争对手的 " 基建队 " 。短期看是商业订单，长期看是在培养自己的竞争对手。

建议： 将多晶硅核心生产设备（还原炉、冷氢化反应器、精馏塔等）纳入出口管制清单；对海外多晶硅项目的工程设计服务实施许可管理；建立设备出口的最终用户追踪机制，防止设备被转用于与中国竞争的项目。

（四）主动布局海外，变 " 被动防守 " 为 " 主动出击 "

单纯 " 堵 " 不是长久之计。中国硅料企业应当主动在海外合规市场布局产能。与其让张龙根们用中国设备、中国标准去建 " 去中国化 " 的工厂，不如中国龙头企业自己去海外建 " 中国可控 " 的工厂。

建议： 头部硅料企业在东南亚、中东等地区布局符合美国 FEOC 标准的产能；通过合资、技术授权等方式参与海外项目建设，确保技术主导权和控制权；行业协会协调海外布局节奏，避免中国企业之间内耗。

（五）行业协同，从 " 反内卷 " 到 " 对外一致 "

2026 年 8 月，通威、协鑫、大全、新特等八家占据国内多晶硅有效产能超过 90% 的企业签署了反内卷《倡议书》。但 " 反内卷 " 只是第一步。面对海外 " 去中国化 " 的合围，中国硅料行业需要从 " 内斗 " 转向 " 外防 " 。

建议： 行业协会建立海外多晶硅项目的信息共享和预警机制；对涉及中国人才、技术、设备的海外项目进行联合评估；在关键技术出口、核心人才流动等议题上形成行业自律公约。

海外多晶硅产能从 25 万吨迈向 90 万吨，表面看是产能扩张，实质是地缘政治驱动的供应链重构。这场战争的核心不是成本，是规则、是主权、是未来话语权。

而最令人痛心的是，中国光伏用二十年血汗积累的技术优势、人才储备和产业链能力，正在被 " 自己人 " 以商业合作的名义，一点一点搬运到海外，去构建一个将中国排除在外的 " 平行供应链 "。

中国硅料行业，到了必须正视这个问题的时候了——我们不仅要在国内 " 反内卷 "，更要在国际上 " 防外流 "。 技术护城河不是靠喊口号筑起来的，是靠制度、法律和行业协同一寸一寸垒起来的。如果连自己的人、自己的技术、自己的设备都守不住，那九十万吨海外产能，将不只是 " 去中国化 " 的产能，更是 " 去中国化 " 的墓碑。