特斯拉机器人团队已在长三角地区启动供应链审厂工作，覆盖拓普集团、三花智控、均胜电子等企业，主要涉及关节模组、执行器、精密结构件等核心机电部件。据产业链人士透露，上述企业在审厂前已获得特斯拉人形机器人订单，审厂内容包括产线质量与合规性评估，通过后将迅速进入批量生产阶段。此次审厂范围不限于宁波，亦延伸至杭州、上海等地，相关企业多为特斯拉汽车业务既有供应商。

特斯拉第三代人形机器人系其首款面向量产机型，单机长期目标成本为 2 万至 3 万美元。原 Model S/X 生产线已改造为人形机器人专用产线，规划年产能达 100 万台；得州超级工厂正筹备第二条产线。国内产业进程同步加快：工信部数据显示，今年上半年我国人形机器人产量已超去年全年总量；优必选柳州工业人形机器人超级智慧工厂已投产，年规划产能超万台；宇树科技设定 2026 年出货目标为 1 万至 2 万台。

政策层面，工信部于 8 月下旬就《国家人形机器人产业标准体系建设指南（2026 版）》公开征求意见，提出到 2028 年完成至少 100 项关键标准制定。券商普遍认为，人形机器人产业化正由样机验证加速转向产线建设、规模量产与商业交付阶段。华创证券建议关注执行器、减速器、丝杠、传感器等高价值环节供应商；中信证券指出特斯拉量产标杆效应将推动全产业链技术标准统一与成本下探；国金证券将 2026 年视为从 0 到 1 兑现的关键节点，预计国产头部本体出货量将由数千台跃升至数万台；浙商证券强调四季度为特斯拉产能爬坡关键验证期，国产产业链有望与海外形成双向共振。

截至最新统计，A 股人形机器人概念板块共 300 只个股，合计总市值约 6.78 万亿元。其中美的集团以 6172.20 亿元市值居首，兆易创新、胜宏科技分别位列第二、第三。年初至今，电科蓝天、三瑞智能、宇树科技等 13 股股价翻倍，浙江荣泰、豪恩汽电等 94 股跌幅介于 30% 至 62%。近一周板块显著回暖，超 85% 概念股上涨，福立旺涨约 29%，宏昌科技、祥鑫科技涨幅逾 20%。资金面上，近一周 42 只概念股获超千万元融资净买入，兆易创新被加仓 2.01 亿元，汇川技术、中京电子分别获 1.33 亿元、1.25 亿元融资净买入，远东股份、世运电路、胜宏科技、电连技术均获超 1 亿元抢筹。

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