交银国际 ( 03329.HK ) 于周三 ( 9 月 23 日 ) 发布公告，公司 ( 作为发行人 ) 于 9 月 22 日就拟发行的本金总额分别为 11 亿元人民币及 1.34 亿美元 ( 约 8.98 亿元人民币 ) 的次级永续证券完成定价，已收到交通银行及其他机构投资者的认购承诺。

合计募资约 20 亿元人民币。

次级永续证券的发行价格将为次级永续证券本金额的 100%。公司拟将拟发行所得款项净额用作偿还存量负债或增量资产投放，以支持集团的业务发展。

次级永续证券以私募发行，将不会向任何香港公众发售或在任何证券交易所挂牌上市。

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