港股亦辰集团：发行票据作价3000万收购诺亚方舟国际100%股权，后者正在申请纳斯达克上市

港股 GEM 上市公司亦辰集团 ( 08365.HK ) 于星期五 ( 9 月 25 日 ) 发布公告，以发行承兑票据方式，作价 3000 万港元收购诺亚方舟国际集团有限公司全部股权。据公告，诺亚方舟国际目前正申请于美国纳斯达克上市。

亦辰集团于 9 月 25 日与卖方 Ark Invest Holdings Limited 订立买卖协议，有条件收购诺亚方舟国际的全部已发行股本。3000 万港元代价不涉现金，将于交易完成后，全数由亦辰集团向卖方 ( 或其指定代名人 ) 发行等额承兑票据支付。完成后，诺亚方舟国际将成为亦辰集团的直接全资附属公司，财务业绩并入集团账目。

承兑票据本金 3000 万港元，即代价的 100%，期限两年，年利率 5%，利息于到期日连同本金一并支付。票据不设抵押；亦辰集团可于到期前随时提前偿还全部或部分款项，每次最少 100 万港元。票据持有人须取得亦辰集团书面同意，方可转让票据。

亦辰集团在公告中表示，由于诺亚方舟国际 ( Noah Ark International Group Limited ) , 正申请于纳斯达克上市，收购可让集团参与其未来增长及资本市场潜力；目标公司一旦上市，亦可提升集团所持投资的价值，并为集团提供潜在的退出机会。

诺亚方舟国际，于开曼群岛注册成立，通过香港营运公司泛亚丰泰国际金融有限公司 ( Pan-asia Fengtai International Finance Corporation Limited ) ，提供策略规划及执行顾问、市场及行业分析咨询，以及内部监控开发、整改及支援服务。亦辰集团指，这些业务与集团现有的 ESG 顾问、业务咨询、风险管理及内部监控等服务重叠并互补，收购可扩大营运规模、巩固市场地位。

财务数据显示，泛亚丰泰截至 2026 年 3 月 31 日止年度的未经审核收益为 1690 万港元，较上一年度的 129 万港元增长约 12 倍；除税后溢利由 66.7 万港元增至 280 万港元；资产净值为 785 万港元。

卖方 Ark Invest Holdings Limited 于英属处女群岛注册成立，最终实益拥有人为吴芝强 ( Mr. Goh Cze Khiang ) ；公告称卖方及其最终实益拥有人均为独立第三方。

( 截图来自雪球财经 )

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