这个夏天，国内办公 Agent 市场出现了一个有意思的变化：产品还在增加，大厂内部的产品线却开始减少。

7 月，腾讯将 QClaw 相关业务和部分团队调整到 WorkBuddy 所在的云产品六部；8 月 3 日，阿里把此前分别探索桌面执行、云端任务和企业协同的 QoderWork、MuleRun、悟空整合为千问办公；字节则在 7 月底拆分飞书团队，产品侧与豆包合并，随后于 8 月 25 日正式发布豆包工作；8 月初，百度又将内部办公智能体 dodo 的研发人员和资源并入百度搭子。

几家公司动作不同，方向却很接近，此前分散在集团里的模型、工具、协同软件和 Agent 团队，正在向少数几个主入口集中。

准确地说，WorkBuddy、千问办公、豆包工作、百度搭子正在形成四个最清晰的集团级主力入口。

四家背后都有大型模型、云服务、企业客户和现成互联网产品。与此同时，WPS、360、网易有道、科大讯飞、商汤等也没有离场，而且各自拿着一份看上去都不薄的家底。

问题也因此变得复杂，以前互联网公司进入一个新市场，用户、流量和装机量往往足以说明很多事情。办公 Agent 仍然需要这些资源，但用户从 " 打开一个软件 " 到 " 把工作交给它 "，中间还隔着一段很长的路。

到了这一步，比较的尺度也该往前走一步：一家公司的原有资源，究竟有多少已经转成了 Agent 里的真实工作。按这个标准看，谁更接近办公 Agent 的第五席？

旧用户还值钱，但不能直接折算

WPS 可能是几家公司里最容易理解的一个。

截至今年 6 月底，WPS Office 全球月活设备数达到 6.76 亿，其中 PC 端 3.36 亿；国内累计年度付费个人用户达到 4825 万。更重要的是，这些用户本来就在工作，打开浏览器可能只是搜索一条信息，打开安全软件更多时候甚至没有明确任务，但一个人打开 WPS，通常意味着合同要改、数据要算，或者第二天要讲的 PPT 还没有做完。

这种距离工作的接近程度，是 WPS 进入 Agent 竞争时最明显的优势。

7 月 15 日，金山办公正式发布灵犀专业版和 WPS Comate。前者面向个人，可以直接操作文字、表格和演示文件；后者接入企业知识、数据和业务系统，面向组织提供统一的 AI 入口。半年报里，金山办公对灵犀的描述也从过去的 AI 功能进一步转向上下文理解、任务执行和成果交付。

不过 Office 软件与办公 Agent 毕竟是两门生意。

过去三十多年，办公软件不断把功能做得更丰富。会用复杂函数、数据透视表、宏和演示动画，本身也是办公能力的一部分。Agent 正在减少用户对这些操作知识的依赖，经营人员以后未必需要知道一张表该调用什么函数，只要能够把经营数据交给 Agent，让它完成清洗、分析，再生成可修改的汇报材料。

这对 WPS 既是机会，也意味着新的竞争。WPS 长期占据大量工作的交付环节，但任务的起点未必继续留在 Office 里。如果用户先在 WorkBuddy、千问办公或豆包工作中提出需求，再调用文档工具完成最后的编辑，最终生成的仍然可以是一份 WPS 文件，前面的任务理解、资料调用和执行过程却已经发生在另一个产品里。

这也是金山现在同时推进灵犀和 Comate 的现实背景。文件能力仍然重要，但仅仅守住文件格式已经不够。WPS 需要把多年积累的文档关系、用户习惯和企业客户，进一步转化为 Agent 持续执行的任务。

相较而言，360 面对的是另一种转换。

7 月底发布纳米 Work 时，360 强调多智能体、本地与云端执行，并给首批用户提供每人 1 亿 Token 试用额度；8 月中旬，360 社区又明确将原 " 安全龙虾 " 的研发和运营重心转向纳米 Work。公司 2026 年半年报也已经把纳米 Work 列入互联网产品矩阵。

360 的 PC 基础当然还有价值，只是这种价值需要经过更长的转化链条。

用户长期使用 360 浏览器、安全卫士，与愿意让 360 读取本地文件、处理合同、操作网页和执行经营任务，并不是同一种产品关系。纳米 Work 上线后不久，360 就调整了会员体系，原来的会员体系将云主机捆绑销售，不过从 9 月 2 日起本地会员和云电脑又被拆成两项独立服务。

这次调整本身谈不上成败，至少说明产品仍处于根据真实用户行为校准形态的阶段。相比发布会上展示早餐店、投标等案例，持续活跃、付费和重复任务的数据更有参考价值。360 半年报介绍了纳米 Work 的产品能力，却没有单独披露它的月活、付费用户和收入规模。

网易 LobsterAI 和商汤小浣熊则提供了另一种样本，它们没有 WPS 那样成熟的 Office 入口，却已经直接获得了一批 Agent 用户。网易有道 9 月披露 LobsterAI 用户超过 100 万；商汤 8 月公布的小浣熊累计服务用户超过 2000 万，周活超过 300 万，并已进入 8000 余家企业。

数字已经不小，但新的麻烦随之而来：各家公布的数据越来越难放在一起比较。

WPS 统计的是办公软件设备和付费用户，科大讯飞的 1153 万是 AI 开放平台开发者，商汤有累计用户和周活，有道开始公开 Agent 任务和 Token 消耗，360 的独立产品数据又相对有限。把其中任何一个数字直接拿来排 " 第五强 "，都会混淆不同产品阶段。

这也说明，原有用户、流量和开发者生态仍然是优势，但它们更多决定获客成本和起跑位置，办公 Agent 最终还需要把这些存量资源转成真实任务。

在这件事上，几家公司的转换率目前都还没有一组足够完整的公开数据。

真正难接入的，从来不是模型

如果只看功能列表，办公 Agent 正在迅速变得相似。

做 PPT、处理表格、查资料、运行代码、操作浏览器、调用 Skill、定时执行，多数主流产品都在补齐这些能力，模型和工具调用继续进步以后，一家公司率先推出的功能，留给竞争对手追赶的时间也越来越短。

今年大厂密集进行组织整合，原因也不只是减少内部重复产品。真正难复制的部分，正在从单次执行能力往工作环境里延伸。

豆包工作是目前比较典型的例子。8 月 25 日正式发布以后，字节把它与飞书深度打通，用户使用飞书账号登录后，在授权范围内可以调用聊天记录、文档、会议纪要、日程等内容，并继承既有权限体系；Agent 产生的新内容又可以重新沉淀回飞书。7 月底飞书产品团队并入豆包以后，这种结合已经从产品合作变成了组织层面的整合。

这类信息通常被归到 " 上下文 "，在办公场景里其实非常具体。

一名员工让 Agent 分析某个客户，本次任务需要客户资料、此前的沟通记录和公司的报价规则；过几天继续推进时，又需要知道上次做到哪里、哪些人有权查看、最终材料应该交给谁。单次生成一篇分析并不难，持续参与同一项工作，需要 Agent 掌握更多历史信息，同时处理企业内部的权限和数据边界。

千问办公 9 月的连续更新也能看出这个方向，9 月 7 日的版本开始让新任务默认继承最近打开项目的工作目录和上下文；9 月 21 日又进一步支持一个项目关联多个工作目录，同时增加安全中心、关键操作记录、敏感信息识别等功能。到了这个阶段，项目怎样延续、文件怎么组织、权限如何确认，已经和模型本身一样成为产品设计的一部分。

百度的路径更直接。此次并入百度搭子的 dodo 原本就是内部办公 Agent，可以整理会议、查询邮件，也能进入知识库和研发平台，处理代码提交和需求管理。它的价值并不仅是增加一支研发团队，百度内部长期使用留下来的组织场景和工具连接经验，也随之进入搭子体系。

牌桌之外的几家公司，同样在补这一层能力。

WPS 拥有天然的文件基础。金山在半年报中提到，灵犀可以结合历史文档和个人偏好管理工作上下文，WPS Comate 则进一步整合企业知识、数据、业务系统、模型资源和安全治理。对 WPS 而言，Office 文件不只是最后的输出格式，也可能成为 Agent 理解一项工作最直接的材料。

LobsterAI 的思路不同，它本身没有 Office 或大型企业协同软件，优势在于能够连接本地文件、终端、浏览器和即时通信工具。9 月发布 2.0 版本以后，新增的 Sites 可以直接分享任务成果，Teams 则开始处理团队共同使用 Agent 的问题，并取消传统席位费，按实际用量收费。产品从个人桌面继续往团队移动，也是在补它过去相对薄弱的组织关系。

科大讯飞也在做类似的补课，讯飞 AI 开放平台上半年已经汇聚 1153 万开发者，其中大模型开发者 321.9 万，语音、OCR、翻译、模型 API 等能力积累很深。9 月 10 日升级 Loomy 时，它重点加入了多工作目录，让用户按照项目和客户组织本地文件和上下文。

对讯飞来说，过去的问题一直是这些能力能否被组织成一款用户每天直接使用的办公产品。

这里唯一不同的是商汤，8 月，小浣熊将办公和代码产品统一为 Raccoon Work，并开始推出教育、金融、政数行业版。相比通用办公，金融、政务等行业更依赖专业知识、内部数据和固定流程，商汤显然希望把通用 Agent 继续往行业工作流里压。它已经披露 8000 余家企业使用小浣熊办公，不过行业版最终能沉淀多少持续业务，还需要后续数据验证。

上下文正在成为办公 Agent 的一道分水岭，但它也不是拥有的数据越多越好。

聊天记录、邮件、文件、财务数据和业务系统一旦交给 Agent，权限、审计、数据安全和误操作都必须同时解决。大厂拥有协同软件，可以比较方便地获得组织数据，也必须继承原有权限体系；没有协同底座的产品，则可以通过本地执行、连接器、知识库、团队空间和私有部署接入用户现有工作环境。

两条路都能走，最终效果取决于这些信息能否在下一次任务里被准确调用，又不会越过本来就存在的企业边界。

办公 Agent 对上下文的需求，说到底很朴素：同一项工作做第二次时，不应该再从零开始。

用户不是门票，工作才是

规模数据之所以越来越难比较，还有一个原因：办公 Agent 已经开始从 " 有多少人试过 " 进入 " 有多少人真的在用 "。

QuestMobile 统计，2026 年 7 月 AI 效率办公赛道月活用户已经达到 1.02 亿，同比增长 8.2%；同期赛道总使用次数同比增长 112.4%，明显快于用户规模。它在报告里把规模对应为市场覆盖和入口占位，把使用频次视为工作流嵌入和任务依赖程度，这个区分比单纯比较月活更接近 Agent 目前的竞争状态。

其中 LobsterAI 披露的一组数据尤其值得注意，其 9 月发布的用户行为报告显示，前 20% 的用户消耗 87.4% 的算力，前 5% 就占了 53.5%；付费用户任务量是免费用户的 5.2 倍，月活跃天数约为 3 倍。从任务结构看，泛编程任务占 38.5%，仍是第一大场景。

一方面，已经有一批用户把 Agent 当成高频工作工具，愿意持续投入算力和费用；另一方面，算力消耗高度集中，编程又占接近四成，也说明百万用户并不等于百万名普通白领已经形成稳定的办公习惯。LobsterAI 找到了一批使用深度很高的人，接下来还要验证这种深度能否扩散到更多普通工作场景。

商汤面对的其实是相似的问题，只是数据结构不同。2000 万累计用户、300 万周活和 8000 余家企业已经证明小浣熊获得了相当规模的触达。下一阶段更重要的是公开更多任务频次、企业持续使用和商业转化数据，否则累计用户很容易继续增长，却很难与其他 Agent 的使用深度进行等量比较。

而 WPS 则恰好处在另一端，4825 万累计年度付费个人用户以及成熟的企业采购体系都是现成资产，它需要证明的只是其中有多少需求正在从传统 Office 订阅转向 Agent 服务。

金山已经在收费方式上为这种变化做准备。个人端在现有订阅基础上探索 " 订阅 +AI 用量 "，企业端的 WPS 365 则尝试 " 席位 +AI 用量 "。这意味着金山自己也没有把 Agent 简单看成 Office 会员里的一个免费功能，而是希望按照复杂任务和 AI 资源消耗形成新的收入。

对此，有道采取了更激进的方式，LobsterAI Teams 取消席位费，直接按照实际使用量收费。两种模式背后其实是不同的客户基础：WPS 已经有成熟的软件采购关系，可以在原有订阅上叠加 AI；LobsterAI 还在争取团队用户，降低固定席位成本更利于少数重度用户先把 Agent 带进组织。

上文所提到的 360 在 9 月拆开会员和云电脑也是同一个问题的另一面。Agent 比传统 SaaS 更依赖算力，任务又有明显的轻重之分，企业很难沿用过去 " 买账号就算采购完成 " 的逻辑。用户到底需要本地执行还是云端托管、愿意为多少 Token 付钱，都要在使用过程中重新确定。

这些收费变化也提醒行业，办公 Agent 的竞争不能一直停留在功能演示上。

今年主流产品几乎都已经能够做 PPT、数据分析、深度研究和浏览器操作。往后真正拉开差距的，很可能是任务完成以后能留下什么。

企业采购还会把这个标准再提高一层，毕竟个人可以容忍偶尔重新生成一份 PPT，企业业务流程很难容忍 Agent 随机越权、引用错误数据或者执行结果无法审计。

因此可以看到百度、WPS、字节、阿里以及其他企业 Agent 近期都在加强权限、审计、知识治理和安全能力。千问办公 9 月甚至专门增加了安全中心和关键操作记录，豆包工作则沿用飞书权限体系，把个人数据和企业数据隔离。

由此来看，办公 Agent" 第五强 " 至少需要经过几层实际检验：已有用户能否转成 Agent 任务；任务结束以后能否留下可复用的上下文；执行结果能否直接进入后续工作；个人使用最终又能否进入企业采购和持续付费。

这些标准并不新奇，却比单纯比较注册人数难得多。Agent 的价值开始于一次任务能够完成，真正形成产品黏性则要看同一类工作会不会继续回来——这恰恰是目前公开数据里最缺的一部分。

办公 Agent 的候选名单还会继续增加，中国电信已经推出 TeleAgent，更多垂直软件公司也在把 Agent 接进自己的业务系统。今天能做 PPT、操作浏览器、调用 Skill 的产品很多，再过半年，这些能力大概率会更加普遍。

WPS、360、有道、讯飞和商汤都还有自己的机会，只是各自需要证明的事情已经不同。

WPS 离文档和企业办公最近，接下来要看灵犀和 Comate 能否让已有的 Office 关系继续向 Agent 延伸；360 拥有 PC 入口，纳米 Work 仍需要用持续活跃和付费证明，原有流量能够转成新的办公需求；有道已经找到一批高频使用 Agent 的人，但需要把这种深度从编程等重度场景扩展出去；商汤有了不小的用户基础，也开始把 Raccoon Work 往金融、政数等行业推进；讯飞积累了大量 AI 能力和开发者，Loomy 需要把这些资源沉淀成稳定的产品使用……

这也是办公 Agent 这一轮竞争和过去互联网入口之争不同的地方。下载、注册甚至月活都只是开始，用户一旦把文件、历史项目、企业知识和业务系统逐渐交给某一款 Agent，迁移成本才会真正出现。

因此接下来的竞争可能会比今年上半年慢很多，也难很多。产品不会再因为多一个 Skill 或者多支持一种 PPT 模板就突然拉开身位。

接下来更有参考价值的，会是另一批数字：Agent 每个月实际完成多少任务，用户在多少天里持续使用，同一个项目能维持多久，企业把多少知识和业务系统接了进来，以及这些使用最终贡献了多少收入。

到那时，" 第五强 " 才会从一个方便传播的说法，变成一个可以用经营数据检验的位置。

* 题图及文中配图来源于网络。