立讯精密，拟6.84亿收购「KFM金德」57%股权，后者同时发可转债融资3.6亿

港股上市公司 KFM 金德 ( 03816.HK ) 于周三 ( 9 月 30 日 ) 发布公告，公司与立讯精密 ( 02475.HK ) 的全资附属公司香港立讯于 9 月 30 日刊发联合公告：

香港立讯将以每股 2 港元，向 KFM 金德控股股东 KIG Real Estate 收购 3.42 亿股，占已发行股本 57.0%，总代价 6.84 亿港元。交易完成后，香港立讯须按规定提出强制性无条件现金要约，要约价同为每股 2 港元，并表明不会提高要约价。

KFM 金德，同时向香港立讯等六名认购人发行本金 3.6 亿港元的可换股债券。股份自 9 月 14 日起停牌，将于周五 ( 10 月 2 日 ) 复牌。

据公告，买卖协议及可换股债券认购协议均于 9 月 13 日签订。卖方为公司控股股东 KIG Real Estate，担保人为孙国华。

KFM 金德拟发行本金总额 3.6 亿港元的可换股债券，期限三年，换股价每股 2 港元。如果悉数换股，将发行 1.8 亿股新股，相当于现有已发行股本的 30%，约占扩大后股本的 23.08%。认购人方面，香港立讯认购 2.52 亿港元，占七成；其余 1.08 亿港元由五名认购人 ( 认购人 A 至 E ) 认购，每人 1,800 万至 3,600 万港元。

是次发债募资净额约 3.59 亿港元，其中约 25% 用于扩大在中国苏州及马来西亚的制造业投资、约 50% 用作一般营运资金、约 25% 用于偿还银行贷款。

股份买卖须待可换股债券认购完成后才能完成；发行可换股债券则须获得股东批准、换股股份上市批准及相关监管批准。

香港立讯提出的要约价为现金每股 2 港元，与收购价和换股价相同。公告列明，要约在提出时将在所有方面成为无条件。按公告，要约的最高代价约为 3.0 亿港元。

按公告列出的比较，要约价较 9 月 3 日的收市价 3.165 港元折让约 36.8%，较截至当日前五个交易日的平均收市价约 3.014 港元折让约 33.6%；但较公司截至 2026 年 3 月 31 日的每股综合资产净值约 1.141 港元溢价约 75.3%。

公司曾于 9 月 4 日发出公告，表示留意到股价及成交量出现异常波动，并称控股股东 KIG Real Estate 正与多方探讨不同形式的合作，包括可能涉及公司证券的交易。

KFM 金德，主要从事消费电子、汽车电子、通讯及数据中心相关产品的研发、制造及销售；立讯精密在深圳及香港两地上市，香港立讯是其全资附属公司。

疏漏难免，敬请指正

智客推

一起剪

相关标签