$ 江波龙 ( SZ301308 ) $  $ 德明利 ( SZ001309 ) $  $ 君正股份 ( SZ300223 ) $  

【刚出的产业猛料，专门说给拿江波龙、德明利的兄弟们】

三星今天正式把下一代 HBM4 的供货价抬到 4 美元 /Gb ——是现在老款 HBM3E 价格的 3 倍还多，已经在跟英伟达这些核心客户签全年长协了。

说白了这事儿对咱们手里的存储股是啥意思？

1.   HBM 现在赚钱赚疯了，三星、海力士、美光接下来肯定把所有能转的晶圆产线，全切去做高毛利的 HBM；

2.   咱们平时用的普通 DDR 内存、SSD 用的 NAND 颗粒，产能会被进一步挤——本来就缺货，现在原厂更不愿意费产能做普通货了，普通颗粒的涨价根本停不下来，之前空头天天喊的 "Q4 价格见顶、利润直接腰斩 "，现在看纯纯是想早了。

3.   江波龙、德明利手里那 200 多亿囤的 SSD、内存颗粒，本来就因为涨价在浮盈，现在供给更紧，手里的货还得接着增值，Q3、Q4 的业绩根本不会像空头说的那么差。

就提醒一句：这不是让大家追高，就是说句实在话——这轮存储的超级周期，比市场所有人预期的都要长。空头天天喊着 " 高位囤货要爆雷 "，结果原厂一直锁产能、一直涨价，雷根本没来。

纯产业消息分享，不构成任何买卖建议，股市有风险。

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