$ 贵州轮胎 ( SZ000589 ) $   100 亿股权收购进展 :

贵州轮胎（000589.SZ）控股股东贵阳工投的上层股权整合分两阶段推进，核心目标是让贵州省产业发展有限公司（贵州产发）实现 100% 全资控股贵阳工投：

第一阶段 2025 年 12 月签约，2026 年 2 月完成工商变更 贵阳产控等三方将合计 82.65% 股权转让至贵州产发，作价 100 亿元 已完成 。

第二阶段 2026 年 9 月 17 日公告，9 月 29 日签署协议 贵阳产控将剩余 17.35% 股权转让至贵州产发 已签约，工商变更尚未办理 。

第一阶段完成后，贵州轮胎的实际控制人已由贵阳市国资委变更为贵州省国资委，间接控股股东由贵阳产控变更为贵州产发。第二阶段完成后，贵阳工投将成为贵州产发全资子公司，但公司控股股东仍为贵阳工投，实控人仍为贵州省国资委，不涉及公司层面控股股东变更。

当前股权结构如下 ,

控股股东 贵阳市工业投资有限公司（持股 21.92%）

间接控股股东 贵州省产业发展有限公司

实际控制人 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会

省级国资入主，

战略地位显著提升：从市属企业跃升为省属重点企业，贵州轮胎在全省产业规划中的战略地位将明显提升，有望在政策扶持、资金支持及市场开拓等方面获得更高级别的资源赋能。

资源获取能力增强：省级平台统筹下，公司在技术研发、产能扩张和全球化竞争方面将获得更坚实的后盾，更好地融入贵州省产业链生态，与省内优势产业形成协同效应。

公司治理有望优化：省级国资入主后，经营决策的风险偏好可能下降，内部管理流程向更规范、更侧重长期合规的方向调整，有助于防范风险、提升治理水平。

资产注入预期升温：市场存在 " 轮胎 + 新能源 " 双主业模式的想象空间，有分析认为贵州产发可能将旗下新能源板块注入贵州轮胎，以响应新能源汽车爆发带来的绿色轮胎需求增长，有望拉动估值重塑。不过，目前仅为市场推测，公司尚未披露相关计划。

财务与估值影响：公司 2026 年中报业绩表现亮眼，营业收入 57.39 亿元（同比 +10.51%），归母净利润 3.58 亿元（同比 +44.23%），每股收益 0.23 元，市盈率约 9 倍，估值处于较低水平。叠加越南三期 16 亿半钢子午线产能释放预期，全年业绩有望进一步提升。

- 第二阶段工商变更尚未完成：虽然协议已签署，但最终完成仍需办理工商变更登记，存在一定不确定性。

- 资产注入仅为市场预期：目前尚无官方公告确认资产注入计划，投资者需理性看待相关预期。

总结来看，贵州轮胎控股股东上层股权整合是贵州省优化国资布局、强化产业统筹的关键落子。短期看，公司日常经营保持稳定，业绩表现良好；中长期看，省级国资入主有望在战略地位、资源赋能、产业协同等方面带来积极影响，资产注入预期是核心看点。

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