（来源：申万宏源融成）

申万宏源近期作为联席主承销商协助国电投绿色能源股份有限公司成功发行 2 期科技创新公司债券。7 月 29 日，" 国电投绿色能源股份有限公司 2026 年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）" 成功发行，发行规模 5 亿元，期限 3 年，票面利率 1.60%，认购倍数 3.44 倍，本期债券票面利率创国家电投集团系统内同期限、全品种信用债发行历史最低纪录；9 月 18 日，国电投绿色能源股份有限公司 2026 年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）" 成功发行，发行规模 6 亿元，期限 3 年，票面利率 1.58%，认购倍数 4.47 倍，发行利率再创新低。

上述两期科创债的顺利发行，有助于发行人夯实资金保障、压降财务费用，为服务绿色低碳转型和科技创新发展提供资金支持。在债券销售询价与簿记发行过程中，申万宏源充分发挥债券承销和销售协同优势，积极组织投资者沟通，高效推进发行工作。本期项目深化了与电投绿能的合作基础，也为后续持续提供综合金融服务奠定了坚实基础。

国电投绿色能源股份有限公司系国家电力投资集团有限公司控股的上市公司，公司以清洁能源供应为核心主业，在全国范围内积极拓展新能源业务，同时是吉林省电力、热力供应的重要企业之一。

未来，申万宏源将持续围绕国家战略和实体经济需求，深化与电投绿能的合作，以专业、高效的资本市场服务助力绿色能源企业高质量发展。