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传音控股H股定价35.30港元发行8664.83万股 10月15日上市
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观点网讯:深圳传音控股股份有限公司公布 H 股全球发售的最终发售价及配发结果,最终发售价定为每股 35.30 港元,低于最高发售价 38.80 港元,股份代号 2636,预期于 10 月 15 日开始买卖。已行使发售价调整权不适用。

本次全球发售的发售股份数目为 8664.83 万股 H 股(视乎超额配股权行使与否而定),其中香港公开发售 866.49 万股、占全球发售 10%,国际发售 7798.34 万股、占全球发售 90.0%。

香港公开发售有效申请数目为 13,981 份,认购 4.46 倍,触发回补机制不适用。国际发售承配人 51 名,认购 2.55 倍。

全球发售所得款项总额为 30.587 亿港元,扣除按最终发售价计算的估计应付上市开支 9070 万港元后,所得款项净额为 29.68 亿港元。超额分配的发售股份数目为 1299.72 万股。

基石投资者合计获配 3528.29 万股发售股份,占全球发售发售股份约 40.72%,包括 GIC、易方达基金管理、易方达香港、金兴环球、Millennium、才华资本、奇点资产、中银理财、江波龙、Digimoc、宏芯宇香港及科宇盛达。其中江波龙获配数目最多,为 659.88 万股,占全球发售发售股份约 7.62%。

于上市时的已发行股份数目为 12.38 亿股(于任何超额配股权获行使前),每股 H 股面值为人民币 1.00 元。

中信里昂证券有限公司为稳定价格操作人,稳定价格期将于上市日期开始,预期于递交香港公开发售申请截止日期后第 30 天即 11 月 11 日届满。公告同时提示,鉴于股权高度集中于少数股东,即使买卖少量 H 股,H 股价格仍可能波动。

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