光伏反内卷又出现大动作！通威、协鑫、大全、新特等 8 家硅料龙头企业，10 月 11 号，在杭州关起门来开了个会，给硅料售价划了条线：一吨不低于 4 万 3。

这 8 家企业，占国内多晶硅有效产能超过 90%，它们基本代表了行业的大多数。

8 月初，他们就开了一次会，甚至签了《反内卷倡议书》。结果，两个月过去，产量不仅没降，反而还增多，库存也是越堆越高。现在又来一次，这次不会还是喊口号吧？

咱们先来看，10 月的会和 8 月的会，有哪些不一样：

首先说减产。8 月那场会，8 家龙头就提出，要严格执行能耗新国标、淘汰落后产能。话说得漂亮，结果呢？8 月、9 月多晶硅产量连续增产，到 9 月底，行业库存堆到了 57.2 万吨，单月新增库存就超过 2.4 万吨。说白了，8月的 " 淘汰落后产能 "，就是一句空话。

10 月这场会，有媒体提到，8 家企业进一步形成了产能限制的落地计划，推动企业主动压减自身产能。按照硅业分会预计，10月份有 6家企业计划减产，行业开工率降到 35%左右，多晶硅产量将减至 10.5万吨，环比下降 13%。

其次，在价格方面，8   月的倡议书写了，售价不得低于完全成本，但没有提具体的数字。这次 10 月的会，直接报出了 4 万 3 的价格底线，并且，出口、社会采购、招投标环节，都不能低于这个价格，否则就是低价倾销，各家之间可以互相举报。

此外，这次会议还顺手给组件也划了线：BC 组件不低于 8 毛 6 一瓦，TOPCon 不低于 7 毛 9 一瓦。

不过，这就要打个大大的问号了——参会的全是硅料企业，组件龙头一个都没来，上游企业是怎么替下游企业定价的呢？

而且，这次会议虽然把硅料价格底线明确了，但真的就能把市场拉起来吗？7 月底以来，多晶硅现货价格确实大涨，涨幅超过 30%，但是，硅料最尴尬的现实是 " 有价无市 "，本周实际成交企业就两三家，下游硅片环节很谨慎，多数都在观望。后续能不能有效落地，趋势能不能反转，其实还要看市场的真实成交量。光伏反内卷，从来不是靠开会开出来的，供需关系不彻底反转，即便有价格红线托着，市场也很难买单。

你怎么看硅料龙头划定价格红线？