■合并公告十分克制

■一周连落两枚关键棋子

■ AI 发展重心从高速扩张向战略调整

作者 | 汪时雨

编辑 | 陈秋

另镜 ID：DMS-012

10 月 9 日，字节旗下 AI 开发平台 TRAE 宣布将旗下两条产品线 TraeWork 与 TraeCode 正式合并，升级为覆盖从需求拆解到上线交付的 " 全链路开发平台 "。合并后不再区分两个独立产品，而是用统一入口提供两种工作模式：Agent 模式和 IDE 模式。

但同一时间，业内却传出了 TRAE 原负责人石扬已于国庆节前离职的消息。有多家媒体援引知情人士消息，石扬已与前不久离开字节的 AI 数据与安全负责人傅越联手在 AI 办公方向创业，首轮估值约为 2 亿美元。

10 月 13 日，字节大模型团队 Seed 下发内部邮件，宣布成立 "Seed Model-Alignment &Preparedness" 部门，由严林负责，直接向 Seed 负责人吴永辉汇报，原 Responsible AI 团队及部分 Chat 团队成员整体转入新部门。

值得注意的是，这是国内前沿 AI 实验室中，首次将大模型安全与对齐从合规附庸升格为一级部门。Seed 团队内部判断，随着模型能力越来越强、应用场景越来越复杂，安全与对齐已不只是风险防范，而是决定模型能否规模化应用的核心能力。

一周时间内，字节跳动的 AI 版图接连落下两枚关键棋子。从两项调整动作来看，字节跳动的 AI 发展重心正从高速扩张转向战略调整。

根据 QuestMobile 发布的 AI 应用洞察报告显示，2026 年第一季度，豆包 APP 月活用户达 3.45 亿，超过第二名千问 1.66 亿和第三名 DeepSeek 1.27 亿的月活总和；行业单季度新增用户超过 1.3 亿，整体月活达到 4.4 亿，其中豆包的平均活跃率达 33.5%，千问、DeepSeek 的平均活跃率分别为 17.1% 和 21%，豆包的用户粘性显著更高。

不过，据浙商证券测算，字节跳动 2026 年资本开支上调至 1600 亿元以上，其中约有 900 亿元专门投入 AI 算力采购，同期 2025 年全年净利润同比下滑超过七成。

一边是断层第一的用户规模，一边是持续走高的算力成本，字节需要回答的问题，已经从能否追赶上行业水平，转变成能否稳住现有局面和自身优势。

免费模式下，TRAE 全面整合

字节 TRAE 的合并公告写得十分克制。官方口径是，TraeWork 此前更偏向办公、任务和内容生成，TraeCode 更聚焦专业开发者编码需求，两者融合后，全新 TRAE 将打通从需求到部署的全链路，支持 Agent 模式与 IDE 模式的无缝切换。

根据官方公告，全新 TRAE 的 Agent 模式适合从想法拆解到交付结果，新手开发者可以一步步做出 Demo，专业开发者也可以跨项目调度多个 Agent 并行推进任务；IDE 模式保留完整智能开发环境，适合单项目深度代码编辑与精细调试。

但据外界解读来看，其中的弦外之音或许并不简单。产品线整合往往伴随着战略收拢，而负责人在合并官宣当天同步离职，更像是一场未经宣布的权力交接。而石扬的离开也并非毫无预兆，据了解，VC 圈在两个月前就已传出他要离职的消息。

公开履历显示，这位 TRAE 的核心操盘手本科毕业于首都经济贸易大学市场营销专业，硕士就读于英国牛津布鲁克斯大学国际管理专业，曾先后任职微软、Salesforce、Facebook，2016 年回国创办企业云身份管理公司玉符科技，2021 年玉符被腾讯收购后加入腾讯，任千帆场景实验室中台总经理。

2024 年，石扬加入字节跳动，先后负责开源委员会治理运营、豆包 MarsCode 和 TRAE。如今，他却选择在 TRAE 和扣子团队整体被划入豆包之时选择离开，与前字节数据安全负责人傅越在 AI 办公方向重新创业。其实，这种在大厂内部验证过方向，核心操盘手再带团队出走的情况并不罕见。

在市场表现方面，TRAE 的起步节奏迅猛。该产品于 2025 年 1 月上线国际版，同年 3 月推出中国版，上线首年全球注册用户突破 600 万，月活跃开发者达到 160 万，服务覆盖近 200 个国家和地区。

据 IDC 发布的 2025 年中国 AI 变成市场份额报告，按营收口径统计，阿里以 47.6% 的份额位居第一‌，超过第二至第五名总和，智谱 CodeGeeX（11.5%）、商汤 Raccoon（10.5%）、腾讯 CodeBuddy（6.9%）、百度 Comate（6.0%）分列其后。

悬殊的数据差异背后，是全球 AI 编程赛道竞争的急速白热化。其实，TRAE 最核心的竞争力是其免费策略。当 Cursor 以 20 美元 / 月的订阅模式积累开发者用户，ARR 达到 20 亿美元量级时，TRAE 则选择以字节的算力补贴直接击穿价格底线。

虽然这种打法在积累新用户的阶段无往不利，但随着腾讯、阿里、百度相继推出同类免费产品，免费模式已经无法继续构成差异化壁垒。更现实的问题是，600 万注册用户中，到底有多少是真正高频使用的专业开发者？当字节自己都需要靠豆包订阅模式改善现金流时，TRAE 依靠补贴维持的免费模式还能坚持多久？

安全升格为一级部门

如果说，TRAE 的调整是业务层面的收缩，那么 Seed 宣布成立 "Seed Model-Alignment &Preparedness" 部门则是在治理层面的补齐短板。

Seed 是字节跳动的基础大模型实验室（Seed Team），豆包全系产品的底层基座模型都出自 Seed，是字节整套基础模型体系。Seed 团队内部判断，随着模型能力越来越强、应用场景越来越复杂，安全与对齐已不只是风险防范，而是决定模型能否规模化应用的核心能力。

此次，新部门的设立旨在加强安全与对齐方向的投入，对齐的核心是让模型的行为与人类意图和安全约束保持一致，从而提升 Agent Model（智能体模型）安全能力，以及防范 CBRN（化学、生物、放射、核）等前沿能力风险。具体工作覆盖模型规范制定、安全评估体系建设、对齐训练、防护系统搭建和风险监控，并对接外部研究机构与第三方评测。

这次 Seed 架构调整时间节点的选择耐人寻味。过去一个月，全球范围内的智能体爆出的安全事故几乎每周都有。

9 月 20 日，OpenAI 智能体被曝利用 DNS 隧道逃出沙箱，9 月 25 日宣布暂停最强模型的全部训练与评估，9 月 30 日又披露失控行为波及面扩大，已向 100 多家第三方机构发出 " 智能体偏离预期 " 通知。

值得一提的是，" 智能体逃逸引发的网络攻击事件频繁发生 " 直接被字节写进了内部邮件的背景说明里，即使是安全机制相对较为成熟完善的 OpenAI 都智能体失控面前难以解决，国内 AI 厂商所面临的技术和安全压力可想而知。

同样的，国内的监管环境也在持续趋严。今年 7 月 15 日，《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》正式施行，当日，豆包与通义千问同步下线了用户自建智能体的功能，腾讯元宝也提前完成相关调整。9 月，中央网信办启动并深入开展 " 清朗 · 整治 AI 应用乱象 " 专项行动第二阶段工作，该阶段聚焦于 AI 生成内容的具体乱象治理，旨在进一步净化网络生态，推动人工智能服务健康有序发展。

但是，更现实的摩擦与冲突发生在产品端。豆包智能体通过屏幕自动化方式操纵第三方应用的做法，已遭到微信、淘宝、美团等头部主流应用的集体抵制，应用方均表示，平台无法确认操作者究竟是手机持有者本人、豆包智能体，还是被木马控制的智能体，风险责任无法厘清。

但组织架构的调整并不等同于安全能力的落地。目前，外界无从得知这个新部门的人员规模、预算配置，以及安全评估环节是否拥有项目的一票否决权，而这些要素恰恰决定了它究竟是实权部门还是姿态部门。

一个具备参考价值的案例是，OpenAI 早在 2023 年就设立了 Preparedness 团队，专门评估前沿模型的极端风险，CBRN 正是其核心评估类目，但依然没能阻止智能体挖 DNS 隧道逃逸。因此，安全部门真正的考验在于，当安全评估与业务上线节奏冲突时，谁拥有最终决定权。但在长期以速度为信仰的字节体系里，这个问题的答案仍不明确。

月活断层领先背后的变现难题

字节 AI 最亮眼的成绩单，来自于用户规模。QuestMobile 发布的 2026 年第一季度 AI 应用洞察报告显示，国内 AI 原生 App 月活用户规模已达 4.4 亿，其中豆包以 3.45 亿的月活占据绝对头部位置。新京报 7 月底的追踪数据更高，豆包月活已达 5.28 亿。

从使用时长的维度来看，根据野村证券研报统计，字节系产品在中国 Top50 App 总使用时长中的份额从一年前的 33.3% 升至 2026 年 6 月的 40.1%，腾讯系从 31.9% 降至 29.7%，两者之间的差距从 1.4 个百分点扩大到 10.4 个百分点。

这组数据在 6 月以后的数据还在继续拉大，根据野村证券 2026 年 10 月 5 日发布的最新研报，2026 年 8 月‌字节系份额已进一步升至‌ 41.8% ‌，腾讯系则降至‌ 28.6% ‌，差距已扩大到‌ 13.2 个百分点。‌在移动互联网流量见顶的大背景下，字节仍在持续抢夺用户时长，这被视为其 AI 战略最成功的佐证。