阜博集团 ( 03738.HK ) 于周三 ( 10 月 21 日 ) 发布公告，公司 ( 作为发行人 ) 与经办人订立认购协议。根据认购协议所载的条款及条件，经办人已同意认购本公司将发行的本金总额为 5.3 亿港元的债券并就其付款，或促使认购人认购该等债券并就其付款。于条款及条件所载情况下，债券可按初始换股价每股 3.020 港元 ( 可予调整 ) 转换为股份。
初始换股价每股 3.020 港元较： ( i ) 股份于 2026 年 10 月 20 日 ( 即紧接认购协议签订前的交易日 ) 于香港联交所所报的最后 收市价每股 2.745 港元溢价约 10.0%；及 ( ii ) 股份于紧接认购协议日期前五个交易日于香港联交所所报的平均收市价每股 2.801 港元溢价约 7.8%。根据债券的初始换股价并假设债券按初始换股价悉数转换，债券将可转换为约 175,496,688 股股份，相当于 ( a ) 本公告日期现有已发行股份 ( 不包括库存股份 ) 数目的约 6.72%，及 ( b ) 经债券获悉数转换后发行新股份扩大的已发行股份 ( 不包括库存股份 ) 数目的约 6.29% ( 假设自本公告日期起至债券按初始换股价悉数转换完成止，本公司已发行股本概无变动 ) 。新股份将为缴足股份，并将于有关登记日期在所有方面与当时已发行股份享有同等地位。
待债券发行完成后，假设债券按初始换股价悉数转换为新股份并经扣除经办人佣金及与 发行债券相关的其他估计费用及开支，本公司发行债券的估计所得款项净额将约为 5.193 亿港元，即按初始换股价计算的净发行价为每股新股份 2.959 港元。
本公司拟将发行债券所得款项净额用于偿还现有债务及用作一般营运资金用途。新股份将由本公司根据一般授权配发及发行。因此，本公司发行债券以及配发及发行新股份 ( 于债券获转换后 ) 毋须经股东批准。 债券拟于维也纳证券交易所运营的 ViennaMTF 上市。本公司将向维也纳证券交易所申请债券上市。本公司将向香港联交所申请批准债券获转换后将予配发及发行的新股份于香 港联交所上市及买卖。
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