（来源：申万宏源融成）

2026 年 10 月 19 日，申万宏源证券作为牵头主承销商，助力山东高速集团有限公司（以下简称 " 公司 "）在上海证券交易所成功发行 " 山东高速集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）"。本期债券发行规模 30 亿元，票面利率 1.97%，全场倍数 2.36，边际倍数 2.9，获得债券投资机构的广泛认可。

山东高速集团是山东省基础设施领域的国有资本投资公司和世界 500 强企业，注册资本 933.5 亿元，资产总额突破 1.8 万亿元。公司大力发展基础设施核心业务，致力于打造主业突出、核心竞争力强的基础设施投资建设运营服务商和行业龙头企业，为 " 交通强省 " 建设提供有力支撑。公司获得联合资信 AAA、惠誉 A 以及穆迪 A3 信用评级。

本期债券是申万宏源证券与山东高速集团深化合作的重要里程碑，充分展现了资本市场对公司经营实力、信用资质和发展前景的充分认可，也是申万宏源持续深耕山东省属国企客户、做实属地化投行服务的又一标志性项目。后续，申万宏源将以本次发行为新起点，深化与山东各重点国企的业务合作，依托债券承销、投资的专业积淀，提供定制化融资方案与全流程支持，为地方主体提供多元化、全周期的直接融资服务，拓宽国有平台的融资渠道，为山东省经济高质量发展注入金融动能。