（来源：中信建投之窗）

2026 年 10 月 16 日，中信建投证券作为牵头主承销商及簿记管理人，助力中国石油天然气集团有限公司（以下简称 " 中国石油集团 " 或 " 公司 "）成功发行 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字人民币）（算力 + 能源）（第一期）（以下简称 " 本期债券 "）。本期债券发行规模 50 亿元，期限 5 年，票面利率 1.51%，全场认购倍数 3.64 倍。本期债券系市场首单 " 算力 + 能源 " 主题债券，首单科技创新、数字人民币、" 算力 + 能源 " 多标合一债券，是金融活水精准赋能人工智能与能源产业双向融合、助力实体经济数智化升级的标杆创新实践。

作为牵头主承销商及簿记管理人，中信建投证券全程协助中国石油集团与市场投资者保持深入密切沟通，引入包括国有银行、保险、券商、基金、信托等各类金融机构投资者踊跃参与。同时，在上海证券交易所大力支持与指导下，结合本期债券科创属性，重点向交易所科创债券 ETF 基金和债券主做市商等投资者进行全面铺排推广，充分彰显了投资者对中国石油集团的高度认可及支持。

本期债券募集资金拟部分用于算力相关项目建设，依托能源主业布局算力基础设施，打造 " 算力 + 能源 " 协同业务模式，为加快建设国家战略科技力量和能源与化工创新高地提供有力金融支撑。同时，本期债券通过数字人民币实现募集资金划转，实现资金可控、可追溯、可验证，是数字金融与实体产业深度融合的生动实践，充分体现了国家数字经济与新型基础设施建设导向，是扎实做好数字金融大文章的央企样本。

作为国有重要骨干企业和综合性国际能源与化工公司，中国石油集团坚决贯彻国家数字经济、东数西算、人工智能创新发展系列战略部署，以自主可控算力底座建设为抓手，全面实施 " 数智石油 " 与 " 人工智能 +" 专项行动，以算力高质量发展支撑发行人全产业链业务数字化赋能、智能化发展，为国家一体化算力网络、能源产业智能化转型贡献央企力量。

一直以来，中信建投证券深度服务中国石油集团体系各类资本运作，先后完成了中国石油集团市场最大规模可交换债券、中国石油集团首单海南自贸港人民币离岸债券、中国石油集团首单科技创新 " 一带一路 " 能源保供公司债，以及中油资本、中油工程等相关板块整体上市等重大标杆项目，累计融资规模超千亿元，涵盖股权、境内外债券、并购重组等各类型投资银行业务。本期债券的成功发行，是双方深化战略合作、以金融创新服务国家战略的又一重要成果。

中信建投证券始终坚守服务国家战略的初心使命，深耕战略性新兴产业、科技创新、数字经济等核心领域，扎实做优做强科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。未来，中信建投证券将继续坚持 " 三 ZHI 一新一化 " 战略，充分发挥在投资银行等领域的专业优势，为客户提供优质的综合金融服务，引导金融资源向国家重大战略、重点领域和薄弱环节集聚。