10 月 21 日，世界智能网联汽车大会。地平线创始人余凯讲了一组数。

截至今年 9 月，征程系列智驾芯片累计量产突破 1500 万套。合作的车企超过 40 家，接近 500 款车型定点，累计赋能 800 万车主。

他还有一个判断：城区 NOA 以前是豪华车的标配，现在 10 万元级的入门车也开始标配了。

这句话的分量，比 1500 万套这个数字更重。

因为一个配置一旦下放到 10 万级，它就不再是卖点，而是门槛。就像当年的倒车影像、后来的中控大屏，现在没有这些的车根本卖不动。

配套的背景数据是：我国乘用车组合驾驶辅助的搭载率，从 2020 年的 16.2% 涨到 2025 年的 64.9%。五年时间，从少数人的选装变成了多数人的标配。

对卖车的人来说，话术得改了。以前讲 " 我们这车有智驾 "，现在得讲 " 我们这车的智驾在什么路上敢用、接管几次 "。前一句是配置表，后一句才是体验。

对做后装生意的人，这是坏消息。行车记录仪、后装导航、改装中控，这些品类的增量空间会被前装一点点吃掉。因为车厂把功能做进车里，价格还摊在车价里，后装没法比。

做新媒体这十年，我看过太多轮 " 配置下放 "。每一次下放，都会有一批做配套的赚到钱，也会有一批做替代的被淘汰。规律很简单：跟着前装走，别跟前装抢。

前装要什么？要芯片、要传感器、要线束、要散热、要标定服务。这些东西一旦上量，供应商的产能和一致性就是门槛，比讲故事重要得多。

但也别高兴太早。1500 万套是累计数，不是今年的量。而且智驾这个赛道的价格战已经打起来了，芯片单价往下走、车型定点越来越多但单车型的量在分散。对供应商来说，定点数量好看，兑现成营收还要等车型真正卖起来。

我的判断是，2026 到 2027 这两年，智驾这条链会重演手机产业链的路径：先是芯片和方案商吃肉，然后是模组和结构件喝汤，最后是拼成本的白菜价阶段。现在大概在第一阶段往第二阶段走的路上。

城区 NOA 下放到 10 万级，你觉得最先受冲击的是哪个行业？