OpenAI 硬件新品即将上市，包装配套需求有望受益 AI 端侧放量；包装主业稳健，N 业务布局持续深化

烟花 OpenAI 多款智能新品即将上市，公司作为包装核心供应商，有望受益 AI 硬件放量。

太阳消费电子需求疲软，公司凭借全球化供应链及智能制造优势，保持稳步份额提升，包装主业整体表现稳健。苹果 iPhone Duo 销售火爆，Meta 及 OpenAI 等 AI 硬件新品有望放量，拳头预计对后期收入形成较强支撑。

爱心收购威铂驰 60% 股权，收购对价 1.84 亿元。威铂驰为专精特新公司，业务覆盖消费电子 VC 均热板、液冷冷板、低轨卫星轻量化储热储能等产品。技术研发领先，专利保护 + 成本优势，威铂驰维持高盈利能力。威铂驰技术优势 + 裕同大客户资源赋能，27 年液冷收入弹性可期。

礼物华研液冷业务进展顺畅，26Q4 有望出货、进入业绩兑现期；NV ZQD 方案确定，华研凭借技术优势有望领先切入。

拳头近期苹果 COO 访华，探访仅 2 家企业，裕同作为其一，充分体现大客户的认可与合作深度，构筑业务边界延伸基础，后续增量业务有望逐步落地。

强公司年内再发回购方案，拟回购 2-4e，用于员工持股或股权激励。公司 N 业务逐步落地，后续核心团队激励绑定可期，彰显公司中长期增长信心。包装主业经营稳健，液冷等高成长业务有序落地，目标未来 3 年非包装 N 业务收入利润贡献将持续提升，中期成长性突出，推荐买入！

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