2026 年，自动驾驶进入拐点期，从技术突破走向规模量产。自动驾驶下一阶段该怎么走？赛道核心玩家的判断和思考是什么？

10 月 21 日，2026 WICV 论坛上，一场对话集齐了国内三家新能源领军车企 + 智驾领域三强供应商，这样的组合不可谓不重磅。

嘉宾包括：蔚来董事长李斌、小鹏董事长何小鹏、比亚迪汽车新技术研究院院长杨冬生、华为公司高级副总裁靳玉志、地平线创始人余凯，以及 Momenta 创始人曹旭东。

这些人聊自动驾驶的发展阶段及趋势判断，无疑将为行业提供最直接、最有价值的信息。总结大佬们的发言，我们可以概括三个核心问题。

自动驾驶下半场真的来了吗？有哪些关键特征？

面对这一问题，嘉宾们给出了比较有共识的回答，自动驾驶确实来到了下半场的拐点。

核心的特征就是：技术迭代速度在加快，量产节奏在加快，用户体验有了明显提升，接管率能够达到百公里水平。

靳玉志对于自动驾驶发展节奏比较乐观，他认为自动驾驶的下半场正在加速到来。

根据此前工信部信息，2026 上半年，L2 级组合驾驶辅助功能乘用车渗透率达到 70.5%，领航驾驶辅助功能（NOA）乘用车渗透率达到 34.2%，首批 L3 级有条件自动驾驶车型开始在特定区域上路通行。

他预计，全年 L2 新车渗透率也将超过 70%，同时，他表示，政策法规也在推动 L3 的有序准入。从产品功能体验上看，自主泊车、自主充电、自主洗车等能力已经可以想象。

余凯的判断更为理性，他认为，2026 年是用户真正感知到 NOA 可用状态的一年。

因为，头部方案的接管率已经降到 100 公里的水平，用户试驾过程中，能够感受到辅助驾驶的能力，所以愿意选择智驾配置。

下一步，车辆到了用户真实使用场景，接管率要进一步做到 1000 公里水平，再到 L4、L5 可能要到 10 万公里水平，这些都是要在下半场去完成的。

所以，后面还需要去跨若干台阶，每一次都是 10 倍量级的变迁，希望未来 4-5 年能够跨越过去。

曹旭东提出了一个概念——智驾摩尔定理，他认为，过去几年，智驾能力正在以每两年提升 10 倍的速度发展。

他分享称，从 2022 年、2024 年到 2026 年基本上符合这个规律，过去 4 年智驾能力有百倍的提升。

他认为，从今年开始有可能每年提升 10 倍，这也是进入下半场的信号。

自动驾驶下半场要解决哪些核心问题？企业在做哪些准备？

进入下半场，自动驾驶要从 L2+ 往 L3、L4 上走，要从有监督的、有条件的、有范围的自动驾驶转变为全场景可用的自动驾驶，难度门槛将百倍提高。

杨冬生分享称，从 L2 到 L3 有一个巨大门槛的跨越，法规和技术的要求都更高，还有很多需要探索的过程。

L3 要解决的是更加激烈的极端场景问题，例如极端天气、爆胎场景、湿滑地面，安全难度的提升是几百倍。

何小鹏也同意这一观点，他举了一个雪地开车的例子，他表示，这需要把底盘运动控制与自动驾驶完全融合，这个挑战一两年能做到吗？所有人都在努力。

除了技术难题外，运营体系也要跟上。

李斌表示，L3 之后，安全责任在车企，零事故是目标，但不是厂家承担责任，就意味着能做到零事故，把安全响应机制做好也非常重要。

嘉宾们一致认为，解决好安全和体验问题，才能带来最直接的用户价值。而衡量用户价值最好的指标，就是用户订阅模式的成立，以及用户订阅率的提升。

这也是车企和智驾供应商下半场要重点思考的问题。

李斌表示，用户是否愿意为自动驾驶功能付费，愿意付多少钱，只有商业模式形成闭环，自动驾驶才算真正落地了，这是下半场应该追求的目标。

曹旭东也认为，自动驾驶下半场，在商业化维度，面向 L3 的订阅模式会更加普遍，真正价值的产生，也会让用户有更强的订阅意愿。参考特斯拉的路径，相信会有越来越多的企业加入订阅模式，推动订阅模式的落地。

自动驾驶下半场起点是 L3 还是 L4？什么时间点到来？

在这一问题上，华为与小鹏一直以来，都持有着非常鲜明且两极的观点，这背后，既有两家在技术、产品逻辑层面的争辩，也有商业竞争的考量。

根据《Xauto 智驾榜》实测来看，华为整体体验确实要更胜一筹，我们认为，这也是华为一力主张 L3 自动驾驶落地的核心原因，就是要与其他家方案拉开差距，进而率先占领用户心智，率先跑通付费模式，实现商业闭环。

何小鹏则坚定认为，应该把 L2 和 L4 放在一起考虑，跳过 L3。他表示，L3 是不是更安全？要打一个问号。

何小鹏分享，其此前在欧洲体验过奥迪的 L3 自动驾驶，他认为体验非常不好，虽然安全责任交给了系统，把责任转移了，但是体验没有优化、安全没有提高。

他进一步分享称，真正做 L4 自动驾驶的公司，一定要从 Robotaxi 里面进行探索，因为能看到 100 倍安全系数提升的要求、以及更高的接管里程要求。

曹旭东与何小鹏有一样的判断，但 Momenta 采取了折中的思路。他表示，自己在欧洲体验 L3，和何小鹏的体验感受完全一样。

Momenta 的欧洲客户，一开始也想在中国市场继承其 L3 的发展思路，后来通过与 Momenta 深度共创，最终的结果是，决定在中国用 L4 思路去做 L3。

曹旭东判断，L3 过渡周期会比较快，会很快升级到 L4。

因此，选择直接用 L4 架构，这样的好处是，可以先上 L3，同时带来接近 L4 的体验，等到 L4 法规许可的时候，再升级到 L4。这样，用一套开发成本，既可以实现 L3，也可以实现 L4。

对于 L3 的到来，李斌表示，蔚来会选择跟随法规要求，做好技术和产品准备。这也是目前多数车企都选择。

谈及落地时间表，比亚迪、小鹏、Momenta 都将 2028 年作为一个关键时间点，他们认为自动驾驶体验会有一次质的提升。

何小鹏表示，从技术角度看，L4 落地预计在 2028 年下半年，需要软硬件一体化开发；从政策角度看，预计在 2028 年 -2032 年，不同的国家、地区、场景会有所不同。

杨冬生表示，L3 作为限定条件的自动驾驶，预计 2028 年有希望落地，L4 自动驾驶，则预计再需要 1-2 年的准备。

曹旭东也认为，2028 年以后，自动驾驶体验会更好，用户订阅率会更高，会更有利于整个智驾生态的发展。