观点网讯：10 月 28 日，美团公告称，公司于 10 月 27 日与初始买家就票据发行订立购买协议，拟发行本金总额人民币 80 亿元的优先票据，发行价相当于所发行票据本金总额的 100%。

本次票据分为两类：2031 年人民币票据本金总额为 45 亿元，按年利率 2.50% 计息，于 2031 年 11 月 3 日或前后的付息日到期；2036 年人民币票据本金总额为 35 亿元，按年利率 3.10% 计息，于 2036 年 11 月 3 日或前后的付息日到期。

两类票据利息均自 2026 年 11 月 3 日起累计，每半年支付一次，付息日为每年 5 月 3 日及 11 月 3 日。

美团拟将票据发行所得款项净额主要用于现有离岸债务的再融资及其他一般企业用途。公司已向联交所申请票据以仅向专业投资者发债方式上市及买卖，并已收到联交所发出的上市资格确认书。

票据将构成美团的无抵押优先责任，实际从属于公司的所有现有及日后有抵押责任。票据根据美国证券法 S 规例仅于美国境外向非美国人士提呈发售，概无票据将于香港向公众人士提呈发售。

预期票据将获穆迪投资者服务公司评为 Baa1 级、获标准普尔全球评级评为 BBB+ 级及获惠誉评级有限公司评为 BBB+ 级。

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