$ 炬光科技 ( SH688167 ) $  

AI 仍将保持高景气度

中金公司科技硬件分析师陈昊认为，长期来看，中国光模块供应链并非简单更换产地或供应商就能切割，头部厂商经过多年客户认证，在高速产品的良率、规模交付和协同响应上形成了积累，替代供应商即使有产能，也仍需通过产品验证并完成爬坡；对于 PCB，当前并未直接要求美国商业人工智能（以下简称 "AI"）服务器、数据中心及云计算企业全面停止采购中国 PCB，部分市场讨论也并非源自近期新增的限制措施，总体影响有限。

陈昊表示，国内外人工智能行业明后年依然会保持高景气度，当前 AI 产业需求旺盛、供给依然受限的基本面没有变化，预计至少未来两年国内市场 AI 算力需求会一直保持在高位，带动国产通信电子产业 AI 链的企业受益，业绩会有强支撑。

特别是三季度业绩爆表的光迅科技，以及 10 月 30 日发布三季报业绩稀缺赛道的炬光科技，目前股价明显错杀，预计未来股价会有报复性反转，体现自身价值。

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