2026 年 10 月 28 日,来自江苏苏州的 A 股上市公司东山精密 ( 002384.SZ,02384.HK ) ,成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
东山精密是次 IPO,全球发售 1.137832 亿股 H 股 ( 占发行完成后总股份的 5.85% ) ,每股定价 86.80 港元,募集资金总额约 98.76 亿港元,募资净额约 97.17 亿港元。
东山精密是次招股,公开发售部分获 0.525 倍认购,国际发售部分获 3.17 倍认购。
招股书显示,东山精密在香港上市后的股东架构中,袁永刚先生、袁永峰先生、袁富根先生,共同控制约 31.30% 的股份,拥有 31.41% 的投票权 ( 不含库存股 ) ,为控股股东;其他 A 股股东持股 62.85%;H 股股东持股 5.85%。
东山精密,成立于 1998 年,作为一家专注于智能制造领域、具备全球化视野与布局公司,主要从事 PCB、光模块、精密组件、触控面板及液晶显示模组产品的全球设计、生产和销售。根据灼识咨询的资料,于 2025 年按收入计,东山精密是全球第二大软板供货商,市场份额 24.5%;东山精密是全球前三大 PCB 供货商,市场份额 4.2%;;东山精密在全球光模块市场中排名第七,市场份额为 2.9%;东山精密是全球唯一同时具备 PCB、光芯片和光模块能力的供货商,其合计约占 AI 服务器物料成本的 9% 至 14%,在多数 AI 服务器中其成本占比仅次于 GPU。
截至午间收市,东山精密每股收报 86.70 港元,目前总市值约 1686.65 亿港元。
东山精密是次 IPO 上市的中介团队主要有:
瑞银、海通国际、广发证券、中信证券为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
汇丰为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人、财务顾问;
农银国际、建银国际、招银国际、东吴证券、清科证券、光源资本为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
富途证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
天健为其审计师;
海问为其公司中国律师;
富而德为其公司香港及美国律师;
金杜为其券商中国律师;
安理谢尔曼思特灵为其券商香港及美国律师;
新百利融资为其合规顾问;
灼识咨询为其行业顾问。
东山精密招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/1020/2026102000018_c.pdf
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