（来源：申万宏源融成）

10 月 27 日，在广东分公司、固定收益融资总部的共同努力下，申万宏源证券作为联席主承成功参与广发银行 2026 年第四期普通金融债券发行，本期债券发行规模 300 亿元，期限 3 年，全场认购倍数 1.87 倍，票面利率 1.50%，创截止发行时点发行人金融债最低票面利率，创商业银行普通金融债（不含专项品种）历史最低票面利率。本期债券的成功发行彰显了资本市场对广发银行主体资质及综合实力的充分认可。

广发银行作为重要的全国性股份制商业银行之一，始终坚持服务实体经济本源，持续完善市场化、多元化的融资体系。本期普通金融债的成功发行，有助于广发银行进一步夯实中长期稳定资金来源，降低综合融资成本，持续优化负债结构，为其持续高质量发展注入了长期稳定的资金活水。

本次发行是申万宏源证券与广发银行在债券领域的又一次深度合作。项目推进过程中，申万宏源证券充分发挥专业优势，会同广东分公司紧密协同、高效联动，扎实推进投资者路演推介与簿记发行工作，助力本期债券成功发行，在满足发行人融资需求的同时有效控制了融资成本，本次合作进一步巩固了公司与广发银行的良好合作关系，也充分彰显了申万宏源证券在金融债承销领域的综合实力。

未来，申万宏源证券将继续秉持服务国家战略、赋能实体经济的初心，深耕金融综合服务，持续助力各类优质商业银行主体拓宽资金渠道、优化负债结构，以专业投行力量为实体经济高质量发展贡献更大作为。