（来源：光伏头条）

从扬州到鄂尔多斯，从忻州到芜湖，2026 年下半年，光伏技改潮汹涌！

没有新增产能，也不增加用地，隆基、晶科、晶澳、通威、爱旭、协鑫、TCL 中环等龙头却新增了上百亿元投资！

这不是简单的技术升级，而是一场事关生死的竞速！

本轮技改潮，电池、组件端最为凶猛。包括隆基、晶科、晶澳、通威、爱旭、协鑫、TCL 中环等龙头企业参与，升级电池、组件产能合计达到 179GW，投资金额 110 亿元。

电池领域的技改，TOPCon 技术路线瞄准大尺寸与高效率。

晶澳扬州基地电池技改项目最为典型：F2、F3 两个车间共 1137 台设备参与升级，硅片规格由 182.2、199mm 升至 182.2、214.8mm；新增 28 台激光物理钝化设备，F2 新增 30 台 Polyfinger 激光，F3 新增 14 台 BPF。改造后全厂产能仍为 20GW/ 年，但产品为大尺寸、高功率产品。

通威太阳能眉山基地则是技改同时减容：S2 车间新增光刻印刷、去胶清洗，产能由 8.35GW 调至 11.9GW；S4 车间把背面激光 SE 改为光刻印刷，产能由 12GW 调至 20.5GW；原本规划的 S3 车间 12.5GW 产线全部取消建设、拆除相关设备，改造为配套的多分片 + 钝化工序。三个车间合计产能由 32.85GW 调减至 32.4GW，全厂由 52.5GW 调至 52.05GW。

云南润阳世纪在 10 月 13 日环评公示的 2GW TOPCon 半片电池钝化生产线智能化升级改造项目，针对激光划片导致的侧片损伤，购置激光划片、EPD 边缘钝化设备、半片分选测试设备，形成 2GW TOPCon 半片钝化能力。

晋能科技 TOPCon 电池基地历时一个月工艺优化后全面复产，对 8 条生产线、7 道关键工序实施改造，电池效率由 25.60% 提升 0.15 个百分点至 25.75%，量产良品率提升 0.3 个百分点，单片银浆消耗下降 5%。

山西中来光能二期 " 改性 TOPCon 技术提升改造项目 " 投资 2100 万元，通过新购烧结炉上下料自动化、激光设备 5 台套加辅助设备 77 台，并对 8 台套 PVD 机台进行钛靶改造，使三条线具备生产改性 TOPCon 能力。

BC 领域技改，规模更大，投资更多。

爱旭股份 4 月 6 日公告义乌基地四厂 5GW PER 电池产线改 ABC、滁州基地部分 6GW TOPCon 电池产线改 ABC，合计投资 16.65 亿元；10 月 22 日再公告天津基地 6GW PERC 产线改 ABC，总投资 11.50 亿元。

TCL 中环收购一道新能后，7 月 3 日公告 "BC 电池及组件基地产能升级改造项目 "，总投资 26 亿元。电池端 20GW 投资 14 亿元，组件端 25GW 投资 12 亿元，7 月启动、三季度末起分批投产，计划 2027 年一季度末全部完成。

隆基绿能 5 月 22 日备案嘉兴隆基乐叶 BC 组件产品技术改造项目，约 2.3 亿元，四车间 4 条 TOPCon 产线升级为 4 条 HPBC 2.0 产线；鄂尔多斯基地 HPBC 2.0 电池技改项目投资 15.82 亿元，拆除 20 条线、新建 14 条线，单车间产能由 5.355GW 调至 5.67GW，组件功率由 625W 提升至 670W。

山西中来一期无银化 BC 电池技改总投资 7 亿元，把 5GW TOPCon 产线改为无银化 BC，量产平均转换效率目标≥ 27.3%、最高突破 28%。

协鑫芜湖 11GW GPC 技改项目 9 月 21 日进入环评公示，通过导入 GPC 3.0 技术对现有 TOPCon 产线改造升级。

此外，浙江晶科能源高效新结构电池及组件技改项目总投资 17.92 亿元，在原有厂房内淘汰制绒机、叠焊机等老旧设备，引进湿法、图形化装备并导入 MES/SAP/AI 数智化系统。实施后现有 6GW/a 晶硅电池和 6GW/a 组件产能全部淘汰，保留电池片研发内容，全厂形成 2.7GW/a 高效新结构电池 +4GW/a 组件能力。

技术升级迭代一直是光伏行业发展的核心动力。然而，目前现有的存量产能多为 2023 年以来的新建产能，许多产线都没有收回成本，而且很难被认定为 " 落后产能 "。

但在周期底部，光伏行业的升级迭代 " 被迫 " 提速！

2026 年 6 月 27 日，三项光伏能耗能效强制性国家标准正式发布，2027 年 1 月 1 日起实施。其中《晶体硅光伏组件和逆变器能效限定值及能效等级》明确：TOPCon 一级效率 24.0%、二级 23.7%、三级准入线 23.2%；HJT 一级 23.8%、二级 23.5%、三级 23.2%；BC 一级 24.2%、二级 23.9%、三级 23.5%。2382 × 1134mm 最低功率档，TOPCon 和 HJT 为 630W，BC 为 635W。同时要求双面率 TOPCon ≥ 75%、BC ≥ 70%，耦合环境应力衰减率不高于 8.6%。

依据标准化法第二十五条，不符合强制性标准的产品不得生产、销售、进口或提供。这意味着不达标的产品将不能生产销售。。

除产品标准之外，制造门槛也在提升！

2026 年 10 月 16 日，工信部电子信息司发布《光伏制造行业规范条件（2026 年本）》征求意见稿。相比 2024 年本，电池、组件门槛进一步提升；现有产品效率门槛，电池 TOPCon/HJT/xBC 分别不低于 25.3%/25.3%/25.6%，组件分别不低于 23.4%/23.4%/23.7%；新建及改扩建，电池 26.2%/26.0%/26.6%，组件 24.2%/24.0%/24.4%。

该文件虽非行政审批前置条件，但直接关联企业能否进入规范公告名单、获得金融支持与政策待遇。值得注意的是，新建和改扩建组件的效率门槛 24.2%，甚至高于强制国标一级 24.0%。

第三个因素，也是许多企业技改的最大动力，即央国企集采招标提升了门槛。

9 月 2 日，中国华电 2026 年第二批光伏组件框架招标，明确要求组件转换效率不低于 23.2%，且交货期跨越 2027 年的订单均须满足新国标三级能效要求。

10 月 27 日，三峡集团发布 2027 年光伏组件集采公告，要求满足 GB478343 级能效及以上。

功率要求方面，据光伏头条统计，2026 年 1-9 月，光伏组件定标项目中，除未明确功率外，600Wp 以下的招标已经很少出现在央国企的招标之中，多数项目要求 600Wp 以上，甚至 700Wp 及以上。

在此背景下，技改的真实经济含义不是 " 扩产赚钱 "，而是把同一条产线抬进更高的功率档，换取市场的准入以及央国企下一轮集采的入场券。

技改正在重排产业座次

不是所有产能都拥有未来，也不是所有的企业都有实力技改。

本轮技改技术方向上一大看点在于 TOPCon 产能的升级迭代。2026 年 TOPCon 技改主线是 Poly Finger、边缘钝化、多分片、0BB/ 钢网、银包铜。它们共同的特点是不换主设备、不颠覆流程、可以在现有产线上加装或改造。因此从技术来看，只有具备这些前沿技术的企业才能够升级，那些曾经仅靠买整线设备，没有研发的企业，显然已经不具备升级能力。BC 技术方面，更是知识产权专利，设备、技术方面壁垒重重，多数企业技改升级面临巨大难题。

此外，从技改企业名单来看：爱旭、隆基、TCL 中环、晶澳、晶科、通威、协鑫、中来、高景、润阳、晋能——几乎全部是一体化龙头或细分技术路线的头部。它们的共同特征是：手上握着央国企集采订单与海外渠道，账上还能拿出 10 亿级改造资金。这是行业发展至今最大的现实。从 2023 年四季度以来，电池、组件企业持续流失现金流。及至今日，还有哪些企业有资金升级，本身就是一个最大的门槛。

由此，现有存量产能被分成三类：第一类，有订单、有现金、有工艺 know-how 的企业，把产线改到 2027 年之后仍然合格甚至是优秀的 1 级水平；第二类，产线尚可但资金不足，只能停线观望，占闲置产能的大部分；第三类，连闲置都无人接手的产能，进入拍卖、债转股或破产程序。据市场监管总局数据，仅 2026 年上半年，光伏相关企业注销 5089 家。

这就是本轮技改对产业竞争格局最直接的影响：它不会带来普惠性的技术升级，只会加速集中度的再提升。技改本身成为一种竞争壁垒——能改的企业借改造把产线抬进 2027 年之后的合格区间，拿到央国企下一轮集采的入场券；改不起的企业则被迫停线、闲置、被收购或清算。

正因如此，本轮技改不是 " 大家一起升级 "，而是 " 能改的才改 "。改造完成与否，正在决定一条产线是继续存活、闲置还是被清算；而技改资格的分化，正在决定来年是活下来还是被淘汰。