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固钠时代讯，11 月 3 日，龙蟠科技正式回复上交所下发的《监管工作函》，针对与吉利系电池企业浙江吉曜通行能源科技有限公司签署的五年期磷酸铁锂大单引发的市场关注，就合同可实现性、产能匹配度、内幕信息管理及股价异动等问题进行了说明。
此前的 10 月 8 日，龙蟠科技公告其二级控股子公司南京锂源与吉曜通行签署《战略合作框架协议》。协议约定，2026 年至 2030 年期间，南京锂源及其关联方向吉曜通行销售 37.86 万吨至 56.78 万吨磷酸铁锂正极材料。由于该协议金额重大且期限较长，加之公告披露前两个交易日公司股价连续涨停并触发涨幅异动，上交所于 10 月 14 日下发监管工作函，要求公司审慎评估合同可实现性，提示潜在风险，并自查是否存在利用信息披露配合股价炒作或股东减持的行为。
龙蟠科技在回复中强调，该长期供货协议具有坚实的可实现性基础：
首先，客户实力支撑。
吉曜通行作为吉利控股集团下属专业化电池产业集团，拥有十个智能化制造基地。其在建及拟建产能投产后总产能将达到 150GWh，预计 2027 年形成 115GWh 产能规模（含 Pack 产能），对上游材料需求巨大且稳定。
其次，自身产能匹配。
截至回复日，龙蟠科技已建成磷酸铁锂正极材料产能 37.25 万吨（不含拟出售的印尼二期工厂），在建产能 43.50 万吨。2026 年 1 至 9 月，公司产能利用率高达 110.8%，显示出强劲的生产交付能力。公司预计 2027 年有效产能将达 71.25 万吨，能够覆盖包括吉曜通行在内的主要客户需求。
同时，龙蟠科技首次系统披露了 2024 年以来全部七份长期供货合同的履约进展：2026 年前三季度，按年度标准量口径，LGES 供货进度 85.21%、Blue Oval 为 57.31%、宁德时代海外 35.07%、新签的吉曜通行 53.74%，均 " 符合预期 "；亿纬马来西亚 0.01%、楚能新能源 3.85%、欣旺达泰国 4.87%，三家进度明显滞后。
龙蟠科技在公告中给出了具体解释：
亿纬马来西亚：双方约定 2026 至 2030 年间合计销售 15.2 万吨磷酸铁锂，但前三季度供货进度仅 0.01%。根据半年报，截至 6 月末该合同累计已履行金额仅 19.25 万元。公司解释 " 客户产能爬产，公司同步推进产品导入工作 "。
楚能新能源：这份合同体量最大—— 2026 至 2030 年间合计销售 130 万吨磷酸铁锂（原协议为 2025 至 2029 年 15 万吨，去年底大幅上调）。但前三季度进度仅 3.85%，按年度最低采购量口径也仅 5.14%。公司称，客户新建工厂于第三季度才投产，前期主要进行产品导入及产线导入工作。半年报显示，该合同累计履行金额约 9794.68 万元，相对于百万吨级的合同总量，九牛一毛。
欣旺达泰国：约定 2026 至 2030 年间合计销售 10.68 万吨，前三季度进度 4.87%，原因是 " 客户工厂产能爬产 "。
龙蟠科技表示，部分客户供货进展不及预期，主要受客户产能释放进度等阶段性因素影响；公司已与上述客户就履约滞后情况达成一致，暂不触发协议项下违约条款，且 " 未对公司当前经营业绩产生重大不利影响 "。
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会议地点：湖南 · 长沙
联系人：韩女士 王先生
电话：156-3083-4278（同微信）
电话：131-6170-8708（同微信）
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出品 | 固钠时代（支持：电池材料分会 | 动力电池回收联盟）
责编丨韩梅梅
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来源：固钠时代
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