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数据发布
根据洛图科技（RUNTO）数据显示，中国扫地机器人市场在线上全渠道平台的零售量为 91.8 万套，同比增长 2.4%；零售额为 27.2 亿元，同比降低 8.7%。均价为 2965.3 元，同比下降 10.9%，重新跌回 3000 元以内。
第三季度，科沃斯以 31.1% 的销量份额位居线上市场的第一。石头表现亮眼，销量和销额均同比增长了约 20%；其销量份额为 24.7%，同比提升 3.6 个百分点；销额份额为 31.7%，大幅提升 7.8 个百分点，与科沃斯的差距显著收窄。
追觅是腰部品牌中增长最扎实的一家，量额均同比增长。销量和销额的份额分别升至 6.9% 和 8.7%，同比增长 2.9 和 2.5 个百分点。销量份额居第四，销额份额升至第三。
根据洛图科技（ RUNTO ）数据， 2026 年第三季度，中国扫地机器人市场在线上全渠道平台的零售量为91.8万套，同比增长2.4%；零售额为27.2亿元，同比降低8.7%。
量增额减的背离，构成了本季度最核心的市场特征：销量在连续三个季度下滑后首次转向增长；零售额仍未能止住跌势。市场均价同步下降至 2965.3 元，同比下降 10.9%。
洛图科技（RUNTO）分析认为，本季度的市场表现尚难称是回暖或是衰退，但却是一次典型的 " 换挡 "。新增需求让位于存量换新，在规模扩张的粗放阶段结束后，行业的发展方向从 " 多卖一台 " 转向 " 卖对的结构 "。
一、总体规模：
销量转正但含金量不足，" 以价换量 " 特征显著
今年以来，从第一季度至第三季度，销量的同比变化分别是 Q1 为 -19.9%，Q2 为 -4.9%，Q3 转为 +2.4%，销量端走出了年初的 " 开门冷 "。
洛图科技（RUNTO）数据分析认为，当季的销量同比转正主要建立在两个基础上：一方面是 2025 年的高基数效应逐渐减弱。2025 年受补贴政策驱动，从第一季度到第三季度形成了较高的增长，进入 2026 年国补退坡后，市场逐渐释放需求，跌幅随之收窄。另一方面，在第三季度，厂商在主力机型新旧切换、清理老款库存的过程中，主动下探价格带，带动了入门级需求的短期释放。
2025-2026Q3中国扫地机器人线上市场规模变化
数据来源：洛图科技（RUNTO）线上全渠道数据，单位：万套，亿元，%
本季度的成交增长是以更低的价格交换得来。市场均价同比下降10.9%，环比下降8.5%，在过去的 6 个季度中首次跌破3000元关口。这与此前上半年 " 总量承压、均价逆势上涨 5.2%" 的行情形成方向性反差。说明今年年中大促之后，价格压力在第三季度集中显现。
二、品牌竞争：
两强地位持续提升，国产五强稳固基本盘
根据洛图科技（RUNTO）数据，2026 年第三季度，在中国扫地机器人线上市场，TOP10 品牌的销量份额合计为 91.5%，销额份额合计为 98.3%，较 2025 年同期分别提升 1.4 个百分点和 0.6 个百分点。
头部两强格局进一步固化，差距正在显著收窄。科沃斯以 31.1% 的销量份额蝉联第一，同比下降 2.7 个百分点；石头的销量份额由 21.1% 升至 24.7%，同比提升 3.6 个百分点，两者之间的差距由 12.8 个百分点收窄至 6.5 个百分点。销额端的变动则更为剧烈，科沃斯以 34.2% 位居首位，石头则由 2025 年 Q3 的 23.9% 跃升至 31.7%，大幅提升 7.8 个百分点，与科沃斯的差距收窄至 2.4 个百分点。
两者合计的销额份额由 58.8% 升至 65.9%，提升了 7.1 个百分点。销售额集中度的扩张显著快于销售量，核心原因是品牌的成交均价高于行业整体水平。
其中，石头的销额份额远高出销量份额达 7.1 个百分点，为 TOP10 品牌中 " 量额差 " 最大的一家。事实上，石头在第三季度的表现堪称亮眼，销量和销额均同比增长了约 20%，均价上涨 0.8%，至 3815 元。因此其与科沃斯的竞争格局正从"科沃斯领先、石头追赶"转成"两强接近、石头增速更快"。
中腰部座次出现大幅重排，分化尤为剧烈。米家的销量份额为 13.1%，同比下降 0.5 个百分点，位列销量第三，但销额份额由 9.8% 降至 8.1%，同比下降 1.7 个百分点，销额份额低于销量份额 5.0 个百分点，偏重性价比走量的量价结构依旧鲜明。
追觅是腰部品牌中增长最扎实的一家，销量份额升至 6.9%，同比增长 2.9 个百分点，销额份额由 6.3% 升至 8.7%、增长 2.5 个百分点。销量份额居第四，销额份额升至第三。
云鲸成为本期失位最严重的品牌，销量份额由 13.7% 降至 5.5%，销额份额由 14.9% 降至 6.7%，两项均同比大幅下降 8.2 个百分点，排名由销量销额双第三同步跌至第五。
2026Q3中国扫地机器人线上市场品牌销售份额
数据来源：洛图科技（RUNTO）线上全渠道数据，单位：%
洛图科技（RUNTO）分析认为，2026 年 Q3 市场的品牌格局呈现 " 量端分散、额端集中 " 的双重特征。
在销量口径下，TOP5 品牌份额由 86.3% 降至 81.3%，下降 5.0 个百分点，长尾及新增品牌在入门价位段分流了规模；销额口径下，TOP5 品牌份额由 89.7% 微降至 89.4%，基本持平，TOP3 的品牌份额更由 73.7% 升至 74.6%。
同时，这也表明了，份额的重新分配尚未演变为全面的价格混战：头部品牌凭借旗舰机型与蒸汽洗地、机械臂等新兴功能，在高价位段仍守住溢价能力，而增量竞争主要发生在中低价位段的腰部与新生品牌之间。
三、价格结构：
3000元以上机型构成行业基本盘，均价结构承压
洛图科技（RUNTO）从价格分布方面，总结了 2026 年第三季度中国扫地机器人线上市场的三点结构性变化：
第一，入门级产品强势回补。1000 元以下机型的销量份额从 2026 年 Q2 的 4.2% 跃升至 12.8%，一个季度内提升 8.6 个百分点，同比提升 6.1 个百分点，成为本季度销量转正的最大贡献项。这部分产品主要承担下沉市场渗透与新客首购的功能，其放量直接拉低了市场均价。
第二，中端2000-3000元段成为最大受益者。销量份额同比提升 3.7 个百分点至 23.1%，销额份额同比提升 4.2 个百分点至 19.8%。这说明主流换新需求正在向 " 够用的功能＋可控的价格 " 集中，中端机型在存量竞争中的性价比优势被放大。
第三，5000元以上的超高端市场明显收缩。其销量份额从上年同期的 10.8% 降至 6.1%，下降 4.7 个百分点；销额份额从 18.7% 降至 11.4%，下降 7.3 个百分点，为全部价格段中失血最多的一档。上半年该价位段的集中释放，主要来自头部品牌新一代高功能旗舰的上市红利；进入第三季度，新品供给节奏放缓，叠加促销力度向中低端倾斜，超高端暂时回吐了部分份额。
2025-2026Q3中国扫地机器人线上市场价格结构
数据来源：洛图科技（RUNTO）线上全渠道数据，单位：%
从量额对比看，3000元及以上机型在2026年Q3贡献了53.9%的销量和73.1%的销额，依然是行业价值的基本盘。入门级产品贡献了 " 台数 "，中高端产品贡献了 " 金额 "，二者在本季度同时存在，共同构成 " 量增额跌 " 的市场态势。
四、后市预测：
告别野蛮扩张，存量时代的三条主线
综合 2026 年前三季度，中国扫地机器人线上市场的累计零售量约为 335.6 万套，同比仍有下降，全年增长的基本动能已从 " 新客扩张 " 切换为 " 存量替换 "。洛图科技（RUNTO）分析认为，行业告别了野蛮扩张，后续在存量时代的竞争将围绕三条主线展开：
第一，产品替代周期缩短，迭代节奏成为核心竞争力。主力机型的替代周期已从 2024 年的约 12 个月压缩至当前的约 6 个月，新品对销量的贡献占据主导。对厂商而言，能否在半年一次的新旧切换中同时管住库存与价格，将直接决定其盈利质量。本季度均价的快速下探，正是部分厂商在换代期以降价清理老款库存的直接体现。（参考《》）
第二，价值竞争取代价格竞争，但短期阵痛难免。低价走量的空间正在收窄，千元以下的入门级机型在本季度以 12.8% 的销量份额只换来 1.9% 的销额份额，说明这部分规模几乎不产生价值贡献。厂商若要摆脱 " 增量不增收 "，只能通过嵌入式基站、防缠绕、活水洗地、AI 避障等真实可感知的功能，把用户预算重新拉回中高端价格带。
第三，渠道精细化运营决定增量归属。以抖音、快手为代表的新兴电商的销量在今年第三季度同比去年提升近 6 个百分点份额，至 29.3%，已成为不可忽视的增量阵地，但其均价的大幅波动也带来了价格体系管理风险。品牌需要在新兴电商与传统主流电商之间建立清晰的产品分层与价格隔离，避免低价机型在新渠道的放量反向冲击主渠道的中高端定价。
洛图科技（RUNTO）预测，2026 年第四季度，随着新一轮旗舰集中上市与年度大促节点到来，中国扫地机器人线上市场的销量与销额剪刀差有望收敛，均价将随高端产品占比回升而修复，行业将进入 " 总量平稳、结构上移 " 的常态运行阶段。
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洛图科技（RUNTO）《中国扫地机器人零售市场月度追踪（ChinaRobotic VacuumCleaner RetailMarket Monthly Tracker）》报告包含扫地机器人线上市场的零售量额规模、分渠道、品牌、产品配置的数据月度更新，还包括畅销机型及价格走势。
