11 月 11 日，通信设备盘中上涨 3.06%，相关成分股中，华脉科技（603042）上涨 10.03%，剑桥科技（603083）上涨 10.00%，日海智能（002313）上涨 9.96%，康欣新材（600076）上涨 9.85%，太辰光（300570）上涨 8.58%。

据央视新闻报道，近日，我国完成全球首个千公里空芯光纤双向实时传输验证。这意味着我国在新一代通信网关键技术领域取得新的突破。

华泰证券研报指出，以 131 家通信板块上市公司为样本，2026 年第三季度通信行业合计营收和归母净利润分别同比增长 13.05% 和 15.17%，整体延续稳健增长态势；其中光模块、光芯片、光器件及光纤光缆板块头部厂商 AI 相关归母净利润持续兑现，ICT 设备、IDC、铜连接、液冷等细分领域收入亦保持稳健增长；展望 2026 年第四季度及 2027 年，全球 AI 算力侧投资加码有望驱动光通信板块归母净利润延续高增长，ICT 设备板块受益国产超节点放量带来盈利能力改善，液冷板块或迎来出海业绩兑现期，铜连接板块则有望持续释放产能推动归母净利增长。

光大证券研报指出，自 2023 年起三大运营商资本开支重心由传统网络建设转向 AI 智算等新兴领域，带动光纤光缆市场供需关系反转；2026 年上半年烽火通信光纤线缆业务营收同比增长 47.95% 至 29.65 亿元，毛利率同比大幅提升 16.78 个百分点至 42.26%；在 AI 大模型算力需求持续拉动下，AI 服务器与数据中心建设维持高位，光互联需求强劲，光纤光缆价格与需求已从底部进入新一轮上升通道。

相关个股：

华脉科技（603042），公司专注于光纤通信网络设备研发制造，核心产品为技术领先的光纤连接器与光分路器，深度服务三大电信运营商及数据中心客户；

剑桥科技（603083），公司是国内高速光模块龙头，具备全球化研发布局和 800G LPO 等前沿产品量产能力，并通过参股南京镭芯强化光芯片供应链安全；

日海智能（002313），公司聚焦智能物联网全栈解决方案，拥有自研通信模组、AIoT 云平台及与三大运营商深度绑定的政企交付能力；

太辰光（300570），公司是国内高端光器件领先企业，主打高密度光纤连接器与数据中心布线方案，2024 年毛利率达 35.62%，显著高于行业均值。

（声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。）

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