据知情人士透露，IBM正计划发行多批次（multi-tranche）日元债券。
期限与利差：
3 年期：日本中期国债收益率（YMS）+ 70-80 个基点；
5 年期：YMS + 90-100 个基点；
7 年期：YMS + 105-115 个基点；
10 年期：YMS + 125-135 个基点；
15 年期：YMS + 约 140 个基点；
20 年期：YMS + 约 145 个基点；
30 年期：YMS + 约 155 个基点；
预计定价日期：11 月 13 日。
联席主承销商：瑞穗银行（B&D）、三菱日联银行（MUFG）、三井住友日兴证券（SMBC Nikko）。