格隆汇 11 月 12 日｜国信证券研报指出，中国核电三季度业绩企稳修复，静待电价回升及机组投产释放增量。2026 年前三季度归母净利润为 60.66 亿元，追溯调整后同比下降 24.20%。Q3 实现归母净利润 24.25 亿元，追溯调整后同比增长 3.80%，环比增长 53.79%。核电机组有序建设，密集投产期临近。公司新能源装机增速显著放缓，资本开支压力下降。考虑到各省电价出现回升信号，2027 年公司核电盈利能力有望修复，预计 2026-2028 年公司归母净利润为 75.7/99.2/109.5（原为 75.8/95.3/105.3 亿元），同比增速 -19%/31%/10%，对应当前股价 PE 为 26/20/18X，维持 " 优于大市 " 评级。

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