$ 太极实业 ( SH600667 ) $   太极实业第一目标价：50 元，看好逻辑是：HBM 后工序＋存储芯片＋先进封装＋无锡国资国企改革。

据财闻，摩根士丹利 6 月 16 日研报指出，受 AI 数据中心需求持续增长推动，硬盘及存储全产业链供需紧张程度超出预期，短缺局面或至少持续至 2028 年，打破此前 "2027 年缓解 " 预期。永久缺存储不是吹牛，是真有其事。

1、太极实业 2026 年 6 月 5 日互动易，公司子公司海太半导体与 SK 海力士签订的《第四期后工序服务合同》已生效，自 2025 年 7 月 1 日至 2030 年 6 月 30 日，以 " 全部成本＋约定收益 " 的盈利模式为其提供半导体后工序服务。

2、据 2025 年年度报告，公司半导体业务主要为 DRAM 和 NAND Flash 提供封装测试等后工序服务；子公司太极半导体已开发出 FCBGA 等先进封装工艺，实现高堆叠产品 32D 技术突破，并完成 1B DRAM 和 300＋层 NAND 验证量产。

3、据 2025 年年度报告，太极实业最终控制人为无锡市人民政府国有资产监督管理委员会，属于国有企业。无锡国资委旗下锡产微芯不排除注入太极实业，因为无锡国资委旗下上市公司唯有太极实业与锡产微芯在业务在技术有紧密合作基础并且有很强的互补长短功能。

仅供参考。

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