$ 佰维存储 ( SH688525 ) $   $ 华工科技 ( SZ000988 ) $   

          我仍然看好佰维存储、华工科技，谈不上屁股决定脑袋，而是真实看法。佰维存储前期 500 元时 20 手，现在持有 2 手；华工科技 180 元时持有 16 手，158 元时完全空仓，周五以为反弹跌停板上方一分钱买了 2 手。

        今年二季度，国外一干最牛公司负责人认为存储芯片 2030 年前供需紧缺，或至少 2028 年之前不会缓解，现在这个说法并没有改变，只是大盘下跌，都在找看空言论在说。也有人找华强北消费内存条说事，这不是数据中心存储芯片。而且这里价格就是涨一点，落一阵整体高位波动，消费品继续无限涨是没可能的。德明利二季度业绩有所回落，前期预期成长性过高，梦想着 1000 元、2000 元的冲。也就是说存储芯片是在杀估值，而不是芯片模组业务需求不行了、产品过剩了。我们看看佰维存储，一季报每股利润 6 元，半年报每股利润 15 元左右，无论同比还是环比都是无懈可击的，根据它们的均衡业务做法，下半年业绩不太可能下滑，全年每股 30 元以上可能性很高。由于涨跌停板是 20%，它的跌幅比业绩下滑的股跌的还猛，高点 517 落到 252 元已经腰斩，不排除疯砸到 200 元附近。问题是业务需求增长不变，业绩好到冠绝 A 股，市盈率堪比最牛的红利股，最后一批砸货的人，反弹后看着 20% 的连板，绝望是必然的。股票有价值标准，跌过头了必然纠偏，也许持续很长时间，到那个时候不缺吹鼓手。" 事后诸葛亮，事前 ZHU 一样 " 是常发生的。

        再说华工科技，几年持股的感受是业务稳扎稳打，技术精细过硬，重视品牌宣传，市场营销很差。一点点小成绩就搞政绩宣传，业绩行业倒数。但它也有优势，业绩增长缓，后劲足，业绩、股价与公司实力不匹配。无论业绩和技术都处于上升期，与 2025 年比已经有很大进展。而利润增长不达 50% 已经付出代价，再跌一个停板，股价已经与去年高位接轨，下滑风险极小。

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