（来源：财闻）

半导体行业景气向上，AI、汽车电子等下游需求旺盛，MCU 市场出现涨价潮，晶圆厂及设备零部件厂商有望受益。

截至 8 月 17 日 10 点 16 分，上证指数涨 0.41%，深证成指涨 0.37%，创业板指涨 0.10%。转基因、玉米、粮食概念等板块涨幅居前。

ETF 方面，科创半导体 ETF 华夏（588170）涨 2.84%，成分股中科飞测（688361.SH）涨超 10%，欧莱新材（688530.SH）、有研硅（688432.SH）涨超 5%，华峰测控（688200.SH）、拓荆科技（688072.SH）、天岳先进（688234.SH）、艾森股份（688720.SH）、上海合晶（688584.SH）、富创精密（688409.SH）、京仪装备（688652.SH）等上涨。

消息面上，A 股 MCU 龙头中微半导发布 2026 年半年度报告，上半年归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长 98.48%，扣非净利润同比增长超 109%。公司表示业绩高增得益于紧抓 AI、机器人及汽车电子高景气机遇。同时，今年以来国内 MCU 市场出现涨价潮，国民技术决定自 2026 年 10 月 1 日起对公司部分产品价格进行 10% 至 20% 的上调，中微半导此前也表示 MCU 出现供不应求。

国泰海通证券表示，tTFT-LCD 面板产能逐渐向中国大陆转移，光刻胶产业链配套需求快增。2023 年中国 LCD 显示面板占全球产量的 73%，根据头豹研究院预测，中国 LCD 面板产量将从 2023 年 2.08 亿平方米增长至 2028 年 2.44 亿平方米，年均复合增长率为 3.2%。全球 TFT-LCD 光刻胶市场规模预计从 2023 年的 97.14 亿元增至 2025 年的 101.75 亿，2024 年中国 TFT-LCD 用光刻胶市场规模 63.49 亿元，预计 2025 年中国 TFT-LCD 用光刻胶市场规模将增长至 65.19 亿元。2024 年，在全球显示行业企稳向好的发展状况下，我国显示行业凭借庞大的 TFT-LCD 面板产能和不断提升的上游材料国产化供给能力，全年产值规模超过 7400 亿元，同比增速接近 16%。

国联民生表示，投资建议：Lumentum、Coherent 业绩持续高增，800G 需求保持强劲、1.6T 进入加速放量阶段，OCS、NPO 及 CPO 等新型互联方案逐步贡献增量。英伟达 Spectrum-X 以太网硅光交换机进入全面量产，Feynman 进一步向 CPO、SoIC 及更高带宽互联架构演进，AI 集群规模扩大有望持续提升光模块、激光器及硅光器件需求。海外 AI 云需求持续强劲，CoreWeave、Nebius 订单、价格及项目回收周期进一步验证算力需求韧性和 AI 基础设施商业回报，海外云厂商持续扩产有望带动高速互联需求增长。继续看好海外 AI 算力扩张及高速光互联技术演进带来的产业机会，建议关注高速光模块相关标的；同时建议关注 CPO 及光器件相关标的。

方正证券表示，半导体设备：中芯国际2026Q2 收入 30.06 亿美元，环比增长 20.0%，毛利率 25.3%，并指引 Q3 毛利率 26%-28%；台积电 7 月营收 4675.8 亿新台币，同比 +44.7%，1-7 月累计同比 +37%。海外设备端，应用材料最新季度收入同比 +25%、下一季度收入指引中值 102.5 亿美元，DRAM、先进逻辑及先进封装需求较强，反映全球晶圆厂资本开支需求仍具韧性。同时据 TrendForceNews 称，SK 海力士拟重启大连 NAND 扩产，2027 年当地 NAND 产能或提升约 50%。

科创半导体 ETF 华夏（588170）及其联接基金（A 类：024417；C 类：024418）：跟踪指数是科创板唯一的半导体设备主题指数，其中存储芯片含量超 70%，长鑫存储概念含量 55%，先进封装含量超 67%，聚焦于科技创新前沿的硬核设备公司。