村田作为全球 MLCC 龙头，停产部分型号的核心逻辑是：

产品线优化：将产能向高附加值的高端型号集中，退出低毛利的通用型号。

供需格局变化：中低端 MLCC 产能过剩，高端车规和 AI 用 MLCC 供不应求。

战略聚焦：村田将资源集中在汽车电子、AI 服务器等高端领域。

村田退出的中低端市场空间，将由国内和台湾厂商承接，供应链替代效应已经开始显现。

大东南做电容膜（BOPP 薄膜，MLCC 的上游介质膜材料），如果国内 MLCC 厂商拿到更多低端订单扩产，理论上会增加电容膜需求，属于间接利好。

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