凌志软件（688588）6 月 16 日发布投资者关系活动记录表，公司于 2026 年 6 月 16 日接受 4 家机构调研，机构类型为其他。 投资者关系活动主要内容介绍： 一、公司介绍 二、问答环节

问：公司国内金融业务方面，目前有哪些 "AI+" 的场景应用？

答：公司积极落实 "AI+" 战略，围绕券商财富管理、机构、投行三大业务领域，以 " 场景化 AI+ 行业 Know-How+ 业务整合 " 为发展路径，持续加强 AI 技术应用产品研发，助力国内券商的数智化升级。在财富管理领域，公司推动财富管理平台向 "AI 智能体（886099）协同 " 范式跃迁，洞察财富管理业务高价值业务场景，通过融合意图预测及多 Agent 任务协同技术，把 N 个 Agent 深度融合到财富管理业务流程中，赋能券商从 " 传统产品销售 " 向 " 财富管理 " 转型。平台核心能力包括：账户智能分析、员工智能助手、运营内容智能创作、智能标签知识库、AI 营销策略、AI 绩效引擎、智能主题热点分析等。在机构服务领域，公司基于数据 +AI，围绕机构业务全场景，全周期（883436），打造机构客户综合金融服务平台，核心功能包括 : 数据治理、客户洞察、业务问策、战略沙盘、智能撰写及智能审核，全面赋能机构客户智能化综合服务。在投行业务领域，公司打造的 " 大模型 +区块链（885757）" 双基座，通过大模型引擎强化底稿智能核验与尽调工具效能，实现申报材料智能审核。目前，" 投行 IPO 招股书预审 Agent" 已成功落地某头部券商，从查、做、审、警多维度满足投行 AI 场景需求，助力券商从传统投行向 AI 投行转型。

问：公司 2026 年在国内金融业务的拓展情况如何？

答：近年来，公司紧抓买方投顾模式普惠化、机构服务精细化等战略机遇，积极拓展国内金融业务。目前，公司已积累国泰海通（601211）、中信建投（601066）、国信证券（002736）、华泰证券（601688）、招商证券（600999）等 90 多家证券公司（399975）客户，以及嘉实基金、华泰期货等 10 多家基金和期货公司，客户基础持续夯实。2026 年公司接连中标多个证券行业重要项目，包括金融街证券（HK1476）标签画像平台、财信证券方案策略与活动管理系统项目、上海证券投行业务管理系统与簿记发行系统项目、兴业证券（601377）大投行数智化平台项目等。未来，公司将继续助力券商实现核心系统的性能跃升；以数据智能为引擎，驱动财富管理从 " 产品销售 " 向 " 资产配置 " 转型；以人工智能（885728）为支点，赋能券商投行合规效率提升、机构客户协同及线上运营提效。

问：请问公司国内金融业务在 AI Agent 的布局是什么时候开始的？目前落地情况如何？

答：公司国内金融业务，近年来进一步强化 AI 研发力度。结合 DeepSeek、Agent 架构等技术迭代，构建基于可追溯、可审计 Agent 平台的 AI 原生交付体系。未来软件形态将从 " 人操作软件 +AI 辅助 " 转向 "AI 作为数字分身自主交互软件 "。目前，公司围绕券商财富管理、机构、投行三大业务领域，以 " 场景化 AI+ 行业 Know-How+ 业务整合 " 为发展路径，持续加强 AI 技术应用产品研发，助力国内券商的数智化升级。目前，在财富管理、机构、投行三大业务领域均有 AI 项目落地 ;

调研参与机构详情如下：

参与单位名称	参与单位类别	参与人员姓名
上海宗投	其他	--
上海惠璞投资	其他	--
上海速富资产管理	其他	--
国泰海通（601211）	其他	--

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