$ 国民技术 ( SZ300077 ) $  

英伟达推出 102.4T 带宽 Spectrum-6 交换机，算力竞争迈入十亿瓦级 AI 工厂时代，微软、CoreWeave 等头部云厂商率先落地部署，全球 AI 算力军备竞赛全面提速，上下游资本开支同步扩张。

算力军备升级倒逼光互连、供电、交换机等硬件迭代，1.6T 及以上高速光模块、800V 高压直流机柜加速渗透，光通信与 AI 电源配套 MCU 迎来刚需扩容。

国民技术 N32H493 是国内稀缺 1.6T 光模块专用主控 MCU，打破海外垄断，当前稳步推进头部光企验证；同步研发 N32H5 系列，前瞻适配 3.2T 光模块与 CPO 架构，卡位下一代高速互联需求。

新一代 HVDC 架构需搭载数百颗电源 MCU，且单颗价值量大幅提升，当前 8 英寸产能紧缺、高端 MCU 持续缺货涨价，公司 4 月已上调产品报价 15%-20%，电源 MCU 已批量供货全球头部电源厂，充分受益算力硬件量价齐升红利。

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